Konfigurera ny aktivitetsövervakning
Note
Statusövervakare kräver en Sales Premium eller Service Premium användarplan. För äldre version av SuperOffice som är installerad i dina lokaler krävs en separat Sales Intelligence-licens.
Med statusövervakning ser du enkelt alla kunder som behöver uppmärksamhet.
För att skapa en status definierar du dess namn och beskrivning, lägger till minst ett kriterium och anger eventuellt en prioritet, standardtyp för händelse eller bild. Stegen nedan visar hela processen.
Steg
Öppna skärmen SAINT i Inställningar och underhåll och välj fliken Företag, Kontakt eller Projekt.
Klicka Lägg till under listan Statusövervakning.
I dialogrutan fyller du i dessa fält:
Namn: Ange ett beskrivande namn för den status du vill lägga till. Valfritt: Välj för att lägga till översättningar av statusnamnet.
Beskrivning: Ange en tydlig beskrivning av statusen och vilken åtgärd som krävs eller rekommenderas. Du kan också använda mallvariabler för att anpassa texten till företaget, kontakten eller projektet.
Namnet och beskrivningen visas i SuperOffice CRM när användaren håller muspekaren över statusbilden eller öppnar statusdialogen. Du kan senare redigera beskrivelsen.
Klicka Spara. Välj sedan den nya statusen i listan för att fortsätta med konfigurationen.
Ange kriterier för statusen:
- Under kriterielistan väljer du Lägg till för att infoga ett nytt kriterium.
- Välj en kriterietyp, ställ in villkoret och ange ett värde.
Varje status måste innehålla minst ett kriterium. Upprepa vid behov för att lägga till fler.
(Valfritt) Definiera en standardtyp för händelse för statusen i fliken Skapa uppföljning.
(Valfritt) Välj en bild för att visualisera statusen.
Om det finns flera statusar i listan, ställ in prioriteten för att kontrollera vilken statusbild som visas på kortet. Ett företag, en kontakt eller ett projekt kan matcha kriterierna för flera statusar, men bara en bild kan visas. Välj en status och använd pilknapparna under listan för att flytta den uppåt eller nedåt.
När du är klar väljer du Regenerera vald statusövervakning för att aktivera statusen.
Välja en bild för en status
Du kan lägga till en bild som ska visas på företags-, kontakt- eller projektkort som uppfyller statuskriterierna. Bilden visas som ett ljust vattenstämpel (40% transparens) så att den inte skymmer annat innehåll.
Att lägga till en bild är valfritt. Det kan hjälpa till att dra uppmärksamhet och symbolisera den typ av uppföljningsåtgärd du vill att användarna ska vidta. Om du bara vill använda statusen för sökningar eller urval kan du lämna den utan bild.
- I statuslistan väljer du önskad status.
- På höger sida av skärmen markerar du Visualisera för att visa bilden.
- Välj Ändra bild.
- Gör något av följande:
- Välj en av de befintliga bilderna från listan Bilder.
- Välj Lägg till, ladda upp en fil, ange en beskrivning och välj Spara.
- Välj OK för att bekräfta.
Du kan använda filer av följande typer: .jpg, .png, och .gif.
Vi rekommenderar att du använder en bildstorlek på 130 x 180 pixlar. Om bilden är större än så, beskärs den längst ner och till höger.
Tip
Använd enkla, ljusfarget bilder som representerar statusen på ett meningsfullt sätt. Till exempel kan ett spindelnät symbolisera inaktivitet.
Använd mallvariabler i beskrivningar
Du kan använda mallvariabler i fältet Beskrivning för att anpassa texten som visas i uppföljningar eller statusdialoger. Variabler ersätts med information från företaget, kontakten eller projektet.
Exempel
En status kan gälla för till exempel alla företag som uppfyller följande kriterier:
- Kategori = Kund
- Den senaste försäljningen var för över 2 månader sedan
- Antal försäljningar är över 50
Texten i fältet Beskrivning kan till exempel vara:
"<name> har tidigare varit en bra kund, men vi har inte sålt något till dem på 2 månader. <cont> är huvudkontakten för denna kund och bör kontakta kunden snart per telefon (<cpho>) eller e-post (<mail>) för att ta reda på varför."
I detta exempel används följande mallvariabler:
| Variabel | Beskrivning |
|---|---|
| name | Namnet på företaget |
| cont | Namnet på vår kontakt för företaget |
| cpho | Företagets telefonnummer |
| Företagets e-postadress |