Redigera eller inaktivera en säljguide

Audience:

settings

•

Version: 12

Some tooltip text!

• 1 minute to read

 • 1 minute to read

Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör.

Redigera en säljguide

1. Välj Arbetsflöde i navigatorn.

2. Välj fliken Säljguide.

3. Välj önskad försäljningstyp i listan Försäljningstyp.

4. Klicka på Redigera.

5. Redigera de enskilda faserna.

6. Redigera händelser och dokument genom att dubbelklicka på dem i listorna längst ned.

   • Lägg till en händelse för en fas
   • Lägg till ett dokument för en fas

   Ändringarna sparas automatiskt.

Inaktivera en säljguide

Om du vill ta bort en säljguide från en försäljningstyp följer du dessa steg:

1. Välj Listor i navigatorn.
2. Välj Försäljning – Försäljningstyp (för faser) i rullgardinsmenyn. Fliken Poster visar alla befintliga försäljningstyper.
3. Dubbelklicka på försäljningstypen som är kopplad till guiden du vill inaktivera. Dialogrutan Redigera listpost öppnas.
4. Avmarkera Denna försäljningstyp har en anknuten guide.
5. (Valfritt) Uppdatera andra fält vid behov.
6. Klicka på Spara för att tillämpa ändringarna eller Avbryt för att ignorera dem.

Note

Om du senare vill återanvända säljguiden markerar du alternativet igen. Alla händelser och dokument som tidigare lagts till i säljguidens faser hämtas automatiskt vid återaktivering. Du kan även lägga till nya händelser och dokument eller ta bort de som inte längre är relevanta.