Hantera prislistor och produkter
På fliken SuperOffice-produkter i skärmen Offert/Synk definierar du prislistor och lägger till produkter så att de kan användas i offerter i SuperOffice CRM. Detta gäller när du använder SuperOffice Standalone-connectorn (ingen ERP-integration).
Använd flera prislistor för att stödja säsongspriser, kampanjer eller olika kundsegment. Ange begränsad giltighet för att styra när varje lista är tillgänglig. Lägg till produkter i prislistan så att säljarna kan inkludera dem i offerter med korrekta priser och rabatter.
Lägg till en prislista
Gå till Inställningar och underhåll och välj Offert/Synk i navigatorn.
Gå till fliken SuperOffice-produkter.
Klicka på Lägg till längst upp. Dialogrutan Lägg till/redigera prislista öppnas.
Fyll i följande fält:
- Namn på prislista: Skriv ett beskrivande namn (för att lättare skilja mellan olika listor).
- Beskrivning: (Valfritt) Lägg till en kort beskrivning.
- Aktivt: Markera för att aktivera listan så den kan användas vid skapande av offerter. Aktivera inte förrän listan är färdig.
- Begränsad giltighet: (Valfritt) Aktivera och ange ett datumintervall om listan ska vara tidsbegränsad. Du kan välja start- och slutdatum ELLER bara ett slutdatum.
Note
Du kan inte ändra valuta eller giltighet efter att prislistan har skapats. För att möjliggöra flera valutor, gå till Inställningar > System > Aktivera användning av valuta.
Välj ett av följande alternativ:
- Lägg till tom prislista: Börja från början.
- Kopiera befintlig prislista: Duplicera en befintlig lista.
- Konvertera priser från originalprislista till <valuta>: Använd befintliga priser och konvertera om valutan skiljer sig.
- Ange pris som noll <valuta>: Kopiera utan priser och fyll i priserna manuellt.
Klicka på OK.
Lägg till produkter i en prislista
På fliken SuperOffice-produkter, välj en prislista.
Klicka på Lägg till längst ned. Dialogrutan Lägg till/redigera produkt öppnas.
Fyll i produktinformationen. Du kan konfigurera:
- Textfält (namn, kod, moms och så vidare)
- Numeriska fält (kostnad, minipris, kvantitet)
- Listrutor (enheter, produktgrupp, produkttyp)
- Sökbara listor (leverantörer eller relaterade artiklar): Du kan välja från senaste poster, skriva text för att starta en sökning eller klicka på sökikonen () för en avancerad sökning.
(Valfritt) Klicka på Ändra bild för att lägga till en produktbild.
(Valfritt) Lägg till en beskrivning i textfältet nere till vänster.
(Valfritt) Markera Åsidosätt standardsäkerhet för att justera säkerheten på fältnivå för denna produkt.
Markera Inkludera i prislista för att aktivera produkten. Du bör inte göra detta förrän du har angett all nödvändig information om produkten.
Klicka på Spara eller Spara + ny för att fortsätta lägga till produkter.
Tip
Du kan lägga till fler alternativ till listrutorna i skärmen Listor.
Du kan även importera produkter från ett kalkylblad istället för att lägga till dem manuellt.
Lägg till eller ändra produktbild
Lägg till högkvalitativa produktbilder i dina offerter för att visa kunderna produkterna de är intresserade av.
Välj en prislista och dubbelklicka på en produkt.
Klicka på Ändra bild längst ner i förhandsgranskningsområdet i dialogrutan Lägg till/redigera produkt.
I dialogrutan Välj bild väljer du en bild från databasen. Endast tillgängliga bilder visas.
Klicka på OK för att lägga till bilden i produkten.
Du kan använda filer av följande typer: .jpg, .png, och .gif.
Vi rekommenderar att du använder en bildstorlek på 130 x 180 pixlar. Om bilden är större än så, beskärs den längst ner och till höger.
Inaktivera produkter eller prislistor
Vi rekommenderar att du inaktiverar prislistor och produkter istället för att ta bort dem för att bevara offerthistorik och undvika fel. Inaktiverade produkter och prislistor är inte tillgängliga i nya offerter, men de finns kvar i befintliga.
Inaktivera en prislista
- Välj en prislista och klicka på Redigera.
- Gör något av följande:
- Avmarkera Aktiv.
- Aktivera Begränsad giltighet och ställ in ett förfallet Giltig till-datum.
- Klicka på OK.
Inaktivera en produkt
- Välj prislistan som innehåller produkten.
- I produktlistan, avmarkera kryssrutan bredvid den produkt du vill inaktivera.
Exportera en prislista
- På fliken SuperOffice-produkter, välj en prislista.
- Klicka på Exportera längst ned.
Du kan exportera valda produkter eller hela listan.
Tip
Kontrollera att du justerar de synliga kolumnerna innan du exporterar.
Exportera inte tillgänglig?
Kontrollera att användaren har behörigheter och att inställningen för export är aktiverad.