Konfigurera ERP-koppling för Quote Connector
För att aktivera offertfunktionen i SuperOffice CRM måste du skapa en ERP-koppling med hjälp av en tillgänglig Quote Connector. ERP-kopplingen avgör var produktdata och prislogik kommer från – antingen från ett externt ERP-system eller från SuperOffice:s inbyggda produktregister.
1. Skaffa quote connector-appen
Innan du kan använda en quote connector måste du installera rätt app för ditt ERP-system.
Gå till SuperOffice App Store.
Sök efter en quote connector som stöder ditt ERP-system.
Följ leverantörens instruktioner för att installera appen.
Kontakta leverantören om det krävs för att slutföra installationen.
2. Lägg till en ERP-koppling
När connectorn är tillgänglig måste du konfigurera en ERP-koppling för att aktivera den.
I Inställningar och underhåll, välj Offert/Sync i navigatorn.
Öppna fliken ERP-kopplingar.
Klicka på Lägg till. Dialogrutan Ange ny ERP-koppling öppnas.
Fyll i de obligatoriska fälten:
- Namn: Internt namn på kopplingen
- Quote Connector: Välj connectorn som ska användas
- Synlighet: Välj vem som kan använda kopplingen (och dess prislista):
- Alla: Tillgänglig för alla användare
- Angivna användare + grupper: Endast valda användare och grupper har åtkomst. Klicka på länken för att öppna dialogrutan och välja åtkomst.
- ERP-koppling: (vid behov) välj en ERP-koppling från sync-connectorn för systemet
- Konfigurationsfält: Varierar beroende på connector och kan inkludera:
- Autentiseringsuppgifter
- Server- eller endpointinformation
- Affärsregler som avrundning, rabattvalidering eller reservlogik
Fyll eventuellt i en Beskrivning för att förtydliga syftet med kopplingen.
Klicka på Testa ERP-kopplingen för att verifiera att kopplingen fungerar.
Note
Testet måste lyckas innan du kan spara.
Klicka på OK för att spara ERP-kopplingen.
Den nya kopplingen visas nu i listan och är redo att användas för offerter.
Ta bort eller återställa ERP-kopplingar
Så här tar du bort en ERP-koppling:
- Markera kopplingen i listan och klicka på Ta bort.
Så här återställer du en borttagen koppling:
- Markera Borttagen för att visa raderade kopplingar.
- Välj den koppling du vill återställa.
- Klicka på Återskapa.