Försäljningstyp
Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör.
Fältet Försäljningstyp i fönstret Försäljning kategoriserar försäljningar och definierar deras arbetsflöden. Dessa typer är fördefinierade i listan Försäljning - Typ, Faser, Offert, som du kan hantera i Inställningar och underhåll under Listor.
Varje försäljning måste ha en försäljningstyp. Dessa kan kopplas till specifika faser och, valfritt, till säljguider. Säljguider effektiviserar processen genom att vägleda säljare genom fördefinierade faser, händelser och dokument.
Lägg till en försäljningstyp
Välj Listor i navigatorn.
Välj Försäljning - Typ, Faser, Offert från rullgardinsmenyn. Fliken Poster visar alla befintliga försäljningstyper.
Klicka på Lägg till för att öppna dialogrutan Redigera listpost.
Ange ett namn för försäljningstypen i fältet Namn. (Obligatoriskt)
Detta namn visas i fältet Försäljningstyp på försäljningskortet.
Välj önskad kategori för försäljningstypen från listan Kategori för försäljningstyp.
Tip
Du kan skapa nya alternativ i listan Försäljning - Kategori (för försäljningstyp).
Ange den typiska försäljningslängden i fältet Beräknad tid för den här försäljningstypen (antal veckor, dagar eller månader).
Detta fastställer standardförsäljningsdatumet vid skapande av en försäljning.
På fliken Faser väljer du de faser som ska användas för denna försäljningstyp i listan Faser för denna försäljningstyp.
Note
För att koppla försäljningstypen till en säljguide måste du välja minst två faser.
(Valfritt) Markera Denna försäljningstyp har en anknuten guide om du vill koppla försäljningstypen till en säljguide.
(Valfritt) Markera Föreslå automatisk flytt av försäljningen till nästa fas om du vill att användarna ska uppmanas att gå vidare när alla aktiviteter för den aktuella fasen har slutförts.
(Valfritt) Markera Den här försäljningstypen har intressenter om du vill tillåta koppling av intressenter till försäljningar av denna typ. (Kräver SalesPremium-licens)
Lägg till en beskrivning av försäljningstypen i fältet Beskrivning, om det behövs.
För offertinställningar, konfigurera fälten i flikarna Bilaga, Standardvärden och Godkännande enligt beskrivningen i Offertfält förklarade nedan. (Kräver SalesPremium-licens) Dessa inställningar låter dig anpassa offerter för att matcha företagets processer.
Klicka på Spara för att tillämpa dina ändringar eller Avbryt för att ignorera dem.
I listan Aktiva faser för denna försäljningstyp markerar du de faser du vill ha med i försäljningstypen. Det här steget är valfritt, men om du vill koppla försäljningstypen till en säljguide måste du markera minst två faser.
Offertfält förklarade
En offert hör till en försäljning, och alla försäljningar har en försäljningstyp. I varje försäljningstyp kan du definiera många av egenskaperna för en offert, såsom bilagor, inställningar för godkännande, användning av alternativ och mallar.
På fliken Bilaga kan du lägga till dokument som ska skickas till kunden tillsammans med en offert, till exempel produktblad eller broschyrer.
Note
Dokumenten måste först läggas till som dokumentmallar i SuperOffice.
Lägg till offertbilagor
- Klicka på Lägg till.
- I dialogrutan Sök, sök efter de dokument du vill lägga till.
- Välj ett eller flera dokument och klicka på OK. Dokumenten visas i fliken Bilaga.
- Markera de dokument du vill inkludera i kolumnen Inkludera.
När du skapar en offert med denna försäljningstyp, bifogas de markerade dokumenten automatiskt till offerten. De kommer dock inte att visas på detaljkortet Aktiviteter i försäljningen.
Redigera eller ta bort en försäljningstyp
Följ steg 1–2 i Lägg till en försäljningstyp för att komma till listan Försäljning - Typ, Faser, Offert.
För att redigera:
- Dubbelklicka på önskad försäljningstyp för att öppna dialogrutan Redigera listpost.
- Uppdatera fälten vid behov och klicka på Spara.
För att ta bort:
- Markera försäljningstypen i listan och klicka på Ta bort.
Caution
Om du tar bort en försäljningstyp tas även kopplingen till faser och säljguider bort. Kontrollera att den inte används aktivt innan du tar bort den.
Återställ en borttagen försäljningstyp
Om en försäljningstyp har tagits bort kan du återställa den från listan Försäljning - Typ, Faser, Offert. Observera att återställning inte automatiskt återskapar kopplingar mellan den återställda posten och relaterade försäljningsfaser eller säljguider. Dessa måste återskapas manuellt vid behov.
Gå till listan Försäljning - Typ, Faser, Offert.
Markera Visa borttagna poster och rubriker i sidfoten. Borttagna poster visas överstrukna i fliken Poster.
Dubbelklicka på den borttagna posten du vill återställa. Dialogrutan Redigera listpost öppnas.
Klicka på Återställ.
Uppdatera eventuella nödvändiga fält och klicka på Spara. Posten är nu aktiv och visas i fliken Poster.