> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Försäljningstyp

> Så här lägger du till och hanterar försäljningstyper i SuperOffice CRM. Definiera faser, säljguider och offerter för varje försäljningstyp i Inställningar och underhåll.

Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör.

Fältet **Försäljningstyp** i fönstret Försäljning kategoriserar försäljningar och definierar deras arbetsflöden. Dessa typer är fördefinierade i listan **Försäljning - Typ, Faser, Offert**, som du kan hantera i **Inställningar och underhåll** under **Listor**.

Varje försäljning måste ha en försäljningstyp. Dessa kan kopplas till specifika [faser][1] och, valfritt, till [säljguider][4]. Säljguider effektiviserar processen genom att vägleda säljare genom fördefinierade faser, händelser och dokument.

## Lägg till en försäljningstyp

1. Välj <i class="ph ph-list-bullets" aria-hidden="true" /> **Listor** i navigatorn.

2. Välj **Försäljning - Typ, Faser, Offert** från rullgardinsmenyn. Fliken **Poster** visar alla befintliga försäljningstyper.

3. Klicka på **Lägg till** för att öppna dialogrutan **Redigera listpost**.

   ![Dialogrutan Redigera listpost med inställningar för försäljningstyp -screenshot][img1]

4. Ange ett namn för försäljningstypen i fältet **Namn**. *(Obligatoriskt)*

   Detta namn visas i fältet **Försäljningstyp** på försäljningskortet.

5. Välj önskad kategori för försäljningstypen från listan **Kategori för försäljningstyp**.

   <Tip>
     Du kan skapa nya alternativ i listan **Försäljning - Kategori (för försäljningstyp)**.
   </Tip>

6. Ange den typiska försäljningslängden i fältet **Beräknad tid för den här försäljningstypen** (antal veckor, dagar eller månader).

   Detta fastställer standardförsäljningsdatumet vid skapande av en försäljning.

7. På fliken **Faser** väljer du de faser som ska användas för denna försäljningstyp i listan **Faser för denna försäljningstyp**.

   <Note>
     För att koppla försäljningstypen till en säljguide måste du välja minst två faser.
   </Note>

8. *(Valfritt)* Markera **Denna försäljningstyp har en anknuten guide** om du vill koppla försäljningstypen till en [säljguide][4].

9. *(Valfritt)* Markera **Föreslå automatisk flytt av försäljningen till nästa fas** om du vill att användarna ska uppmanas att gå vidare när alla aktiviteter för den aktuella fasen har slutförts.

10. *(Valfritt)* Markera **Den här försäljningstypen har intressenter** om du vill tillåta koppling av [intressenter][5] till försäljningar av denna typ. *(kräver en **Sales Premium**-licens eller **Growth**-planen)*

11. Lägg till en beskrivning av försäljningstypen i fältet **Beskrivning**, om det behövs.

12. För offertinställningar, konfigurera fälten i flikarna **Bilaga**, **Standardvärden** och **Godkännande** enligt beskrivningen i [Offertfält förklarade](#quote-fields) nedan. *(kräver en **Sales Premium**-licens eller **Growth**-planen)* Dessa inställningar låter dig anpassa offerter för att matcha företagets processer.

13. Klicka på **Spara** för att tillämpa dina ändringar eller **Avbryt** för att ignorera dem.

14. I listan **Aktiva faser för denna försäljningstyp** markerar du de faser du vill ha med i försäljningstypen. Det här steget är valfritt, men om du vill koppla försäljningstypen till en säljguide måste du markera minst två faser.

<h2 id="quote-fields">
  Offertfält förklarade
</h2>

En offert hör till en försäljning, och alla försäljningar har en försäljningstyp. I varje försäljningstyp kan du definiera många av egenskaperna för en offert, såsom bilagor, inställningar för godkännande, användning av alternativ och mallar.

<Tabs>
  <Tab title="Fliken Bilaga">
    På fliken **Bilaga** kan du lägga till dokument som ska skickas till kunden tillsammans med en offert, till exempel produktblad eller broschyrer.

    <Note>
      Dokumenten måste först läggas till som dokumentmallar i SuperOffice.
    </Note>

    ### Lägg till offertbilagor

    1. Klicka på **Lägg till**.
    2. I dialogrutan **Sök**, [sök efter de dokument du vill lägga till][7].
    3. Välj ett eller flera dokument och klicka på **OK**. Dokumenten visas i fliken **Bilaga**.
    4. Markera de dokument du vill inkludera i kolumnen **Inkludera**.

    När du skapar en offert med denna försäljningstyp, bifogas de markerade dokumenten automatiskt till offerten. De kommer dock inte att visas på detaljkortet **Aktiviteter** i försäljningen.
  </Tab>

  <Tab title="Fliken Standardvärden för offert">
    På fliken **Standardvärden för offert** kan du konfigurera följande:

    * **Tillåt användning av alternativ i offerter** - Markera detta alternativ om du vill att användarna ska kunna skapa flera alternativa förslag i en offert.
    * **Antal dagar en offert är giltig** - Ange hur många dagar en offert är giltig. Detta värde kan justeras när offerten skickas.
    * **Mall för offertformat** - Välj vilken mall som ska användas för offerten.
    * **Bekräftelsedokument** - Välj vilken mall som ska användas för orderbekräftelser.
  </Tab>

  <Tab title="Fliken Godkännande">
    På fliken **Godkännande** kan du ange om en offert kräver godkännande baserat på vissa villkor:

    * **Inget godkännande krävs** - Ingen begränsning, offerten kan skickas utan godkännande.
    * **Totalrabatt överskrider gränsen** - Ange en procentuell gräns för rabatter som kräver godkännande.
    * **Totalvinst understiger gränsen** - Ange en procentuell gräns för vinster som kräver godkännande.
  </Tab>
</Tabs>

## Redigera eller ta bort en försäljningstyp

1. Följ steg 1-2 i **Lägg till en försäljningstyp** för att komma till listan **Försäljning - Typ, Faser, Offert**.

2. För att redigera:
   * Dubbelklicka på önskad försäljningstyp för att öppna dialogrutan **Redigera listpost**.
   * Uppdatera fälten vid behov och klicka på **Spara**.

3. För att ta bort:

   * Markera försäljningstypen i listan och klicka på **Ta bort**.

   <Warning>
     Om du tar bort en försäljningstyp tas även kopplingen till faser och säljguider bort. Kontrollera att den inte används aktivt innan du tar bort den.
   </Warning>

<h2 id="restore">
  Återställ en borttagen försäljningstyp
</h2>

Om en försäljningstyp har tagits bort kan du återställa den från listan **Försäljning - Typ, Faser, Offert**. Observera att återställning inte automatiskt återskapar kopplingar mellan den återställda posten och relaterade försäljningsfaser eller säljguider. Dessa måste återskapas manuellt vid behov.

1. Gå till listan **Försäljning - Typ, Faser, Offert**.

2. Markera **Visa borttagna poster och rubriker** i sidfoten. Borttagna poster visas överstrukna i fliken **Poster**.

3. Dubbelklicka på den borttagna posten du vill återställa. Dialogrutan **Redigera listpost** öppnas.

4. Klicka på **Återställ**.

5. Uppdatera eventuella nödvändiga fält och klicka på **Spara**. Posten är nu aktiv och visas i fliken **Poster**.

[1]: ./sale-stage

[4]: ../learn/sales-guides

[5]: ../learn/stakeholders/index

[7]: ../../search-options/learn/search-criteria

[img1]: ../../../media/loc/en/sale/edit-sale-type.png


## Related topics

- [Lägg till en försäljningsfas](/sv/sale/admin/sale-stage.md)
- [Skapa en säljguide](/sv/sale/admin/create-sales-guide.md)
- [Redigera en säljguide](/sv/sale/admin/edit-sales-guide.md)
- [Offertmallar](/sv/document/templates/learn/quote-templates.md)