Registrera en försäljning
I fönstret Försäljning kan du registrera information om försäljningar på flera nivåer. Detta gör du på flikarna Försäljning, Detaljer, Länkar och Anteckning.
Lär dig hur du registrerar och uppdaterar en försäljning i den här videon eller följ stegen i guiden nedan (videolängd - 2:10):
Steg
Klicka på Nytt på toppraden och välj Försäljning.
Gå till detaljkortet Försäljning och skriv in namnet på försäljningen i fältet med röd understrykning. Det här fältet måste fyllas i.
Fyll i nödvändiga uppgifter i de övriga fälten. Läs mer nedan.
Du kan också gå till någon av flikarna Detaljer, Länkar eller Anteckning för att ange mer information om försäljningen.
Efter att du har registrerat all information som behövs i alla flikar, klickar du på Spara. Du har nu skapat ett eget försäljningskort för den nya försäljningen.
Vad ska du ange i de olika fälten?
Ange försäljningsbeloppet.
Välj valutan för försäljningen (om det här alternativet är aktiverat).
Ange det företag som försäljningen ska kopplas till i fältet Företag.
Ange eventuell kontakt för företaget i fältet Kontakt.
Ange eventuellt projekt som du vill koppla till försäljningen i fältet Projekt.
I den stora textrutan till vänster kan du lägga in en utförligare beskrivning av försäljningen.
Uppe till höger på fliken Försäljning kan du ange ett uppskattat försäljningsbelopp.
I fältet Ägare visas automatiskt den inloggade användaren. Du kan välja en annan användare vid behov.
Ange försäljningstypen i fältet Försäljningstyp. Om du klickar på pilen visas en lista över tillgängliga försäljningstyper. Dessa definieras under Inställningar och underhåll.
Note
Vissa försäljningstyper är kopplade till en säljguide. Om du byter försäljningstyp försvinner även den tillhörande säljguiden. Eventuella händelser och dokument som har skapats i samband med säljguiden blir kvar på detaljkortet Aktiviteter i kalendern. Om du byter tillbaka till den ursprungliga försäljningstypen återupprättas kopplingen mellan händelser/dokument och säljguiden.
I fältet Fas anger du aktuell fas för försäljningen:
Om det inte finns några faser kopplade till försäljningens försäljningstyp har försäljningen statusen Öppen. Om du klickar på pilen kan du ställa in försäljningen på Såld eller Förlorad. Då ändras även fälten nedan, så att du kan ange datum, konkurrent och orsak till den lyckade/förlorade försäljningen.
Om det finns faser kopplade till försäljningens försäljningstyp kan du klicka på pilen för att välja en försäljningsfas. En försäljningstyp med olika försäljningsfaser kan vara kopplad till en säljguide och är fördefinierad i Inställningar och underhåll.
Note
När du ändrar en fas, till exempel från Första möte till Offert markeras den första fasen på detaljkortet Säljguide som slutförd, med en bock.
Till höger om fältet Fas visas ett procenttal som anger sannolikheten för att försäljningen ska lyckas i den här fasen. Den kopplas till fasen och definieras i Inställningar och underhåll. Du kan dock ändra den manuellt i SuperOffice CRM om du vill.
I kryssrutan Uppskjuten kan du markera om försäljningen är uppskjuten. Till exempel om kunden bestämmer sig för att vänta till nästa år innan de köper.
Note
Fälten nedan ändrar sig om du markerar Uppskjuten. Nästa aktivitet ändras till Återöppningsdatum, där du kan ange ett datum för när försäljningen ska öppnas igen, och Källa ändras till Orsak (uppskjuten), där du kan ange orsaken till att försäljningen har skjutits upp. Om du markerar försäljningen som uppskjuten, visas dialogrutan Händelse när du klickar på Spara. Här kan du boka kommande möten eller samtal för att följa upp den uppskjutna försäljningen.
Ange fastställt försäljningsdatum i fältet Försäljningsdatum. För att ändra det föreslagna försäljningsdatumet klickar du på pilen vid datumet och väljer ett nytt datum i kalendern som visas.
Fältet Nästa aktivitet visar datumet för nästa händelse som är kopplad till försäljningen (den senaste händelsen som ännu inte är slutförd). Om detta datum är före dagens datum är det rödmarkerat.
Ange källan till försäljningen i fältet Källa. Om du klickar på pilen visas en lista över de tillgängliga valen.
När du klickar i fältet Synlig för visas en lista där du kan välja om urvalet ska vara synligt för alla, privat (bara synligt för den som är definierad som ägare) eller synligt för alla i en av grupperna som ägaren är medlem i.
Om försäljningen har statusen Såld eller Förlorad kan du markera i rutan Slutfört.
Om du markerar i rutan Publicera visas försäljningen för externa användare i Audience (egen licens krävs).
Redigera försäljning
Om du vill redigera en befintlig försäljning bläddrar du dig fram till försäljningen och klickar på Ändra längst ned i fönstret Försäljning.
Note
När du bläddrar igenom försäljningen med hjälp av piltangenterna (eller liknande) på tangentbordet, eller söker efter försäljningar med hjälp av snabbsökning, visas som standard alla försäljningar. Om du inte vill visa slutförd försäljning (såld eller förlorad), klickar du på 
Uppgift och väljer Hoppa över slutförd försäljning.