Lägga till alternativ i en offert
Använd alternativ för att erbjuda olika kombinationer av produkter, kvantiteter eller prissättning i samma offert. Varje alternativ visas som en separat flik i dialogrutan Redigera offert.
Du kan skapa ett nytt alternativ från grunden eller kopiera ett befintligt.
Note
Alternativ måste vara aktiverade för försäljningstypen i Inställningar och underhåll. Om fliken + inte visas, välj en annan försäljningstyp eller aktivera inställningen. Du kan också bara inkludera ett alternativ i offerten.
Skapa eller kopiera ett alternativ
Gå till detaljkortet Offert i försäljningen och klicka på Öppna för att redigera offerten.
Offerten måste ha statusen Utkast. Om den redan har skickats, skapa en ny version.
Klicka på fliken + bredvid det sista alternativet.
Välj ett av följande:
- Skapa nytt alternativ: Börja från början (utan produkter)
- Kopiera alternativ: Kopierar ett befintligt alternativ, inklusive dess produkter
Ange ett namn på det nya alternativet i fältet Namn. Detta blir fliknamnet.
Klicka på Lägg till. Det nya alternativet visas som en egen flik.
Valfritt: Klicka på Favoritalternativ längst ner för att markera detta alternativ som favorit.
Uppskattade försäljningsbelopp för försäljningen (prognos) hämtas från det totala beloppet för favoritalternativet.
Byta namn på eller ta bort ett alternativ
Välj fliken för det alternativ du vill ändra.
Klicka på i det nedre vänstra hörnet för att öppna åtgärdsmenyn.
Välj ett av följande:
- Byt namn på alternativ: Skriv in ett nytt namn och tryck på Enter
- Ta bort [alternativnamn]: Bekräfta borttagningen i dialogrutan
Note
Ikonen under produktlistan tar endast bort markerade produktrader, inte hela alternativ.