Skapa offertdokument

Audience:
person
•
Version: 10.5.4
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

När du har skapat offerten och lagt till produkterna, kan du generera ett offertdokument. Det fungerar som ett "brev" som skickas till kunden. Produktlistan läggs till automatiskt när offerten skickas.

Du kan skapa dokumentet antingen från fliken Offert i försäljningen eller från dialogrutan Redigera offert.

Tip

Använd en mall med offertspecifika merge fields för att inkludera offertinformation i dokumentet.

Skapa offertdokumentet

  1. Om du redan redigerar offerten, klicka på Klicka för att skapa ett offertdokument högst upp i dialogrutan Redigera offert.

    Annars, gå till fliken Offert i försäljningen och klicka på Klicka för att skapa ett offertdokument.

    Note

    Offerten måste ha statusen Utkast. Om den redan har skickats, skapa först en ny version.

  2. I dialogrutan Dokument, fyll i de obligatoriska fälten.

  3. Klicka på Skapa för att skapa ett nytt dokument baserat på vald mall.

  4. Redigera innehållet i Word (eller annan standardredigerare), och spara och stäng filen.

    Dokumentet visas på fliken Offert och är kopplat till offerten. Det visas också under fliken Aktiviteter i försäljningen (samt i Företag- och Kalender-vyerna).

Byt ut offertdokumentet

Om du vill ändra innehållet eller mallen för ett offertdokument kan du använda någon av följande metoder:

Alternativ 1: Endast ersätta filen

Använd detta om du vill behålla metadata för dokumentet men ladda upp en uppdaterad fil från datorn.

  1. Klicka på dokumentet i fliken Offert.

  2. Avmarkera Slutförd.

  3. Klicka på Ersätt, välj den nya filen och ladda upp.

  4. Klicka på Spara.

Alternativ 2: Ta bort och återskapa dokumentet

Använd detta om du vill börja om från början med ett nytt dokument.

  1. Klicka på det befintliga dokumentet i fliken Offert.

  2. Klicka på och välj Ta bort i menyn Uppgift.

  3. Klicka på Klicka för att skapa ett offertdokument för att skapa en ny fil.

Alternativ 3: Skapa och koppla ett nytt dokument

Använd detta för att manuellt skapa ett nytt dokument med din valda mall och koppla det till offerten. Det befintliga dokumentet bevaras.

  1. Klicka på Nytt i toppmenyn och välj Dokument.

  2. I dialogrutan Dokument, välj en offertmall och koppla dokumentet till rätt försäljning. Klicka på Skapa.

  3. Gå till fliken Offert i försäljningen och klicka på Öppna.

  4. Klicka på och välj Byt offertdokument i menyn Uppgift.

  5. Välj det nya dokumentet i listan.

    Listan visar alla offertdokument som är kopplade till den aktuella försäljningen.

Tip

För mindre ändringar kan du öppna det befintliga dokumentet, göra ändringar och spara. Du behöver inte ersätta eller ta bort det.

Hur offertmallar fungerar

Mallarna för offertdokument, offertdetaljer och orderbekräftelser skiljer sig från vanliga dokumentmallar. De använder merge fields utöver standardvariabler.

  • Om sammanslagningsfältet <<QuoteDetails>> finns i huvuddokumentet infogas offertdetaljerna där.
  • Om det inte finns, infogas offertdetaljerna sist i dokumentet.

Relaterat innehåll