Skapa en offert

Audience:
person
•
Version: 10.5.4
• 6 minutes to read
 • 6 minutes to read

I SuperOffice CRM kan du skapa en offert från början eller kopiera en från en annan försäljning. När offerten är skapad kan du lägga till produkter, justera priser och förbereda förslaget till kunden.

Skapa en ny offert

  1. Skapa en ny försäljning eller öppna en befintlig försäljning (en som inte är markerad som Såld eller Förlorad).

  2. Gå till detaljkortet Offert.

  3. Klicka på Skapa en ny offert.

  4. Dialogrutan Redigera offert öppnas. Härifrån kan du lägga till produkter och redigera offertdetaljerna.

Dialogrutan Redigera offert -screenshot

Kopiera en offert från en annan försäljning

För att spara tid kan du återanvända en befintlig offert från en annan försäljning som använder samma valuta.

  1. Öppna en försäljning utan offert och gå till detaljkortet Offert.

  2. Klicka på Kopiera offert från en annan försäljning.

  3. I dialogrutan Skapa ny offert som baseras på en tidigare offert:

    • Välj en försäljning från listan (måste innehålla en offert i samma valuta).
    • Eller, börja skriva för att söka efter försäljningsnamn.

  4. Klicka på OK. Offerten och alla dess alternativ kopieras till den aktuella försäljningen och visas i detaljkortet Offert med status Utkast.

  5. Klicka på Öppna för att visa eller redigera offerten i dialogrutan Redigera offert.

Lägg till produkter i offerten

Lägg till en produkt

  1. Gå till fliken Produkter i offerten och klicka på Lägg till. Dialogrutan Lägg till/redigera produkt öppnas.

  2. Börja skriva i fältet Produktsökning för att hitta en produkt efter namn eller kod.

  3. Välj en produkt från listan.

    Produktfälten fylls i automatiskt baserat på vald prislista.

  4. Ange antal (obligatoriskt).

  5. Du kan även justera priset med något av följande fält:

    • Rabatt i procent
    • Rabattbelopp
    • Totalpris

    Håll muspekaren över ett rabattfält för att visa eventuella systemrabatter (t.ex. volymrabatter som läggs till automatiskt).

  6. Gå till fliken Detaljer för att:

    • Visa eller justera bruttovinst (procent eller belopp)
    • Eventuellt ange moms
    Note

    Rabatt, totalpris och bruttovinst är sammankopplade. Om du ändrar ett fält uppdateras de andra automatiskt. Det senast redigerade fältet markeras.

    Om du anger en rabatt som inte är tillåten av systemet visas en varning eller ett annat meddelande.

  7. Valfritt: Visa produktinformation under fliken Beskrivning eller Bild.

  8. Klicka på Spara för att lägga till produkten i offerten, eller klicka på Spara + ny för att omedelbart lägga till ytterligare en produkt.

Dialogrutan Lägg till/redigera produkt -screenshot

Lägg till flera produkter

För att lägga till flera produkter samtidigt använder du avancerad sökning.

  1. På fliken Produkter, klicka på Lägg till.

  2. Klicka på för att öppna dialogrutan Hitta produkter.

  3. Använd ett eller flera kriterier för att begränsa listan. Klicka på Lägg till kriterium för att lägga till fler filter.

    Sökningen inkluderar alla aktiva prislistor med försäljningens valuta.

  4. Välj de produkter du vill lägga till: Ctrl+klick (Windows) eller Cmd+klick (Mac) för att markera flera.

  5. Klicka på OK. Alla markerade produkter läggs till i offerten.

    Du kommer tillbaka till dialogrutan Redigera offert.

  6. För att ange antal (och eventuellt uppdatera rabatt, pris eller bruttovinst), dubbelklicka på varje produktlinje.

Ange betalnings- och leveransalternativ

Innan du skickar offerten eller skapar offertdokumentet, gå till fliken Detaljer i offerten.

Här kan du ange:

  • Betalningsvillkor och betalningstyp
  • Leveransvillkor och leveranstyp
  • Fakturaadress och leveransadress

Dessa fält inkluderas i offertdokumentet och används vid orderläggning.

Felsökning

Varför visas dialogrutan "Välj ERP-koppling"?

Denna dialogruta visas om:

  • Det inte finns någon prislista för vald valuta
  • Det finns flera ERP-kopplingar tillgängliga

Lösning: Välj en annan valuta eller kontrollera att en giltig prislista finns. Välj sedan rätt ERP-koppling.

Note

För att aktivera valutaval i en försäljning, gå till Inställningar och underhåll > Inställningar och aktivera Användning av valuta.

Varför hittar jag inte den försäljning jag vill kopiera från?

När du kopierar en offert visar listan Försäljningar endast de försäljningar som:

  • Innehåller en befintlig offert
  • Använder samma valuta som aktuell försäljning

Lösning:

  • Kontrollera att försäljningen du vill kopiera från innehåller en offert
  • Kontrollera att båda försäljningarna använder samma valuta
  • Ändra vid behov valutan på aktuell försäljning

Om listan fortfarande är tom finns det inga matchande försäljningar att kopiera från.

Varför är OK-knappen inaktiverad vid kopiering?

Du kanske inte har åtkomst till den ERP-koppling som används i offerten. Håll muspekaren över OK-knappen för att se vilken koppling som är begränsad.

Varför visas varningar eller fel?

När du lägger till eller redigerar produkter i en offert kan SuperOffice visa ett meddelande om något överskrider de tillåtna gränserna.

Vanliga orsaker kan vara:

  • Produkter som inte finns i sortimentet
  • Inaktiva prislistor
  • Rabatten är för hög
  • Bruttovinsten är för låg
  • Priset är för lågt eller noll

Systemet visar ett av följande ikoner:

Ikon Meddelandetyp Beskrivning Vad du ska göra
Information Ett meddelande visas för offerten, men offerten kan fortfarande skickas. Valfritt: Läs och åtgärda vid behov
Varning Offerten måste godkännas innan den kan skickas. Godkännande krävs
Fel Offerten kan inte skickas på grund av ett fel. Åtgärda felet innan du skickar

Dessa meddelanden kan visas på följande platser:

  • I dialogrutan Lägg till/redigera produkt
  • I dialogrutan Redigera offert
  • På produktrader i detaljkortet Offert
  • I fliken Produkter och i alternativflikar i offerten
  • När du försöker skicka eller lägga en order

Relaterat innehåll