Registrera order

Audience:
person
•
Version: 10.5.4
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

När kunden har accepterat offerten kan du registrera ordern så att den skickas vidare till orderhantering eller lager.

Note

Du kan inte registrera ordern om offerten innehåller fel eller varningar.

Steg

  1. Klicka på Registrera order i dialogrutan Redigera offert. Dialogrutan Skapa order utifrån offertversion visas. Namnlisten visar vilken version av offerten ordern baseras på.

    För att registrera en order för en arkiverad version, välj versionen i fältet Version och klicka på Aktivera. Den arkiverade versionen kopieras och blir den aktuella versionen. Tidigare versioner arkiveras.

  2. Om offerten innehåller flera alternativ, välj önskat alternativ i fältet Välj alternativ.

  3. För att skicka ordern via e-post, markera Skicka orderbekräftelse via e-post, och välj e-postmall och språk.

  4. Ange kundens ordernummer (inköpsordernummer) om det finns, samt eventuell orderkommentar.

  5. Markera Markera försäljningen som såld (100 %) för att ändra försäljningens status.

  6. Klicka på OK.

    Om du valde att skicka ordern via e-post öppnas dialogrutan Nytt e-postmeddelande, där du kan redigera meddelandet och skicka bekräftelsen till kunden.

Om SuperOffice CRM är anslutet till ett ERP-system (antingen via inbyggd lösning eller tredjepartskoppling) registreras och hanteras ordern automatiskt där. Om ingen ERP-anslutning finns måste du registrera ordern manuellt i det externa systemet.