Skicka offert

Audience:
person
•
Version: 10.5.4
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

När du har lagt till produkter och skapat ett offertdokument kan du skicka offerten till kunden. Offerten får statusen Skickad och låses för redigering.

Förbered offerten

  1. Gå till fliken Offert i försäljningen och klicka på Öppna för att redigera offerten.

  2. Kontrollera följande:

    • Alla obligatoriska produktfält är ifyllda.
    • Offertdokumentet är skapat.
    • Eventuella bilagor är valda i fliken Bilagor (om tillämpligt). Dessa bifogas vid utskick.
    • Rätt alternativ är inställt som favoritalternativ.
    • Det finns inga varningar eller fel.
Note

Du kan inte skicka en offert som har varningar, fel eller kräver godkännande. Knappen Skicka är nedtonad tills allt är åtgärdat.

Kräver godkännande?

Vissa offerter måste godkännas innan de kan skickas, till exempel om vinsten är för låg eller rabatten för hög. Reglerna för godkännande anges per försäljningstyp i Inställningar och underhåll (Listor > Försäljning – Typ, Steg, Offert).

  • Om godkännande krävs får offerten statusen Behöver godkännas
  • Ett meddelande visas i dialogrutan Redigera offert och varningsikoner visas

Så här godkänns en offert

  1. En användare med behörighet öppnar offerten.

  2. Klicka på Godkänn eller Avvisa.

  3. Statusen ändras till Godkänd () eller Avvisad ().

Så här skickar du offerten

  1. Klicka på Skicka i dialogrutan Redigera offert.

    Dialogrutan Publicera/skicka en offert öppnas.

    Dialogrutan Skicka offert -screenshot

  2. Justera giltighetsdatumet i fältet Giltig till (standard är 30 dagar).

  3. Välj Offertformat (mall) och Språk för offerten.

  4. Om offerten har flera alternativ, kan du välja Använd endast favoritalternativ för att endast inkludera detta. Annars inkluderas alla alternativ i offerten.

  5. I sektionen Publicera, välj hur offerten ska levereras:

    • Skicka som e-post och arkivera som PDF (välj en e-postmall)
    • Arkivera endast som PDF (du skickar offerten manuellt)

  6. (Valfritt) Välj Skapa händelse, skriv en anteckning och välj datum för påminnelsen.

  7. Klicka på Förhandsgranskning för att granska offerten som PDF.

  8. Klicka på OK för att skicka och/eller arkivera offerten.

    Om du valt e-post öppnas dialogrutan Ny e-post där du kan anpassa meddelandet.

Efter att du har skickat offerten

  • Offerten får statusen Skickad

  • Den aktuella versionen låses

  • Status inkluderar giltighetsdatum (t.ex. Skickad (Giltig till - 2025-05-03))

  • Ikonen ändras från till ett kuvert ()

  • PDF-filen arkiveras i fliken Aktiviteter

    Offertfliken när offert är skickad -screenshot

Redigera en skickad offert

När offerten är skickad blir den skrivskyddad. För att göra ändringar (till exempel som svar på en kundförfrågan) måste du skapa en ny version.

  1. Klicka på Öppna i fliken Offert.
  2. I dialogrutan Redigera offert, klicka på Redigera.
  3. En ny version med status Utkast skapas. Den tidigare versionen arkiveras ().

Använd rullgardinsmenyn Version för att växla mellan versioner.

Tip

Ändringar i den nya versionen påverkar inte originalet. Du måste skicka den nya versionen.

Relaterat innehåll