> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Skicka offert

> Lär dig hur du skickar, godkänner och versionerar offerter i SuperOffice CRM.

När du har lagt till produkter och skapat ett offertdokument kan du skicka offerten till kunden. Offerten får statusen **Skickad** och låses för redigering.

## Förbered offerten

1. Gå till fliken **Offert** i försäljningen och klicka på **Öppna** för att redigera offerten.

2. Kontrollera följande:

   * Alla obligatoriska produktfält är ifyllda.
   * Offertdokumentet är skapat.
   * Eventuella bilagor är valda i fliken **Bilagor** (om tillämpligt). Dessa bifogas vid utskick.
   * Rätt alternativ är inställt som **favoritalternativ**.
   * Det finns inga [varningar eller fel][4].

<Note>
  Du kan inte skicka en offert som har varningar, fel eller kräver godkännande. Knappen **Skicka** är nedtonad tills allt är åtgärdat.
</Note>

<h2 id="approve">
  Kräver godkännande?
</h2>

Vissa offerter måste godkännas innan de kan skickas, till exempel om vinsten är för låg eller rabatten för hög. Reglerna för godkännande anges per försäljningstyp i Inställningar och underhåll (**Listor** > **Försäljning - Typ, Steg, Offert**).

* Om godkännande krävs får offerten statusen **Behöver godkännas**
* Ett meddelande visas i dialogrutan **Redigera offert** och varningsikoner visas

### Så här godkänns en offert

1. En användare med behörighet öppnar offerten.

2. Klicka på **Godkänn** eller **Avvisa**.

3. Statusen ändras till **Godkänd** (<i class="ph ph-check-square" aria-hidden="true" />) eller **Avvisad** (<i class="ph ph-x-square" aria-hidden="true" />).

<h2 id="send">
  Så här skickar du offerten
</h2>

1. Klicka på **Skicka** i dialogrutan **Redigera offert**.

   Dialogrutan **Publicera/skicka en offert** öppnas.

   ![Dialogrutan Skicka offert -screenshot][img1]

2. Justera giltighetsdatumet i fältet **Giltig till** (standard är 30 dagar).

3. Välj **Offertformat** (mall) och **Språk** för offerten.

4. Om offerten har flera alternativ, kan du välja **Använd endast favoritalternativ** för att endast inkludera detta. Annars inkluderas alla alternativ i offerten.

5. I sektionen **Publicera**, välj hur offerten ska levereras:

   * **Skicka som e-post och arkivera som PDF** (välj en e-postmall)
   * **Arkivera endast som PDF** (du skickar offerten manuellt)

6. (Valfritt) Välj **Skapa händelse**, skriv en anteckning och välj datum för påminnelsen.

7. Klicka på **Förhandsgranskning** för att granska offerten som PDF.

8. Klicka på **OK** för att skicka och/eller arkivera offerten.

   Om du valt e-post öppnas dialogrutan **Ny e-post** där du kan anpassa meddelandet.

### Efter att du har skickat offerten

* Offerten får statusen **Skickad**
* Den aktuella versionen låses
* **Status** inkluderar giltighetsdatum (t.ex. *Skickad (Giltig till - 2025-05-03)*)
* Ikonen ändras från <i class="ph ph-pencil-simple" aria-label="Utkast ikon" /> till ett kuvert (<i class="ph ph-envelope" aria-label="Skickad ikon" />)
* PDF-filen arkiveras i fliken **Aktiviteter**

  ![Offertfliken när offert är skickad -screenshot][img2]

<h2 id="versions">
  Redigera en skickad offert
</h2>

När offerten är skickad blir den skrivskyddad. För att göra ändringar (till exempel som svar på en kundförfrågan) måste du skapa en ny version.

1. Klicka på **Öppna** i fliken **Offert**.
2. I dialogrutan **Redigera offert**, klicka på **Redigera**.
3. En ny version med status **Utkast** skapas. Den tidigare versionen arkiveras (<i class="ph ph-folder-simple" aria-hidden="true" />).

Använd rullgardinsmenyn **Version** för att växla mellan versioner.

<Tip>
  Ändringar i den nya versionen påverkar inte originalet. Du måste skicka den nya versionen.
</Tip>

[4]: ./create#warning

[img1]: ../../../../media/loc/en/sale/send-quote-dialog.png

[img2]: ../../../../media/loc/en/sale/sent-quote.png


## Related topics

- [Skapa offertdokument](/sv/sale/learn/quote/create-quote-document.md)
- [Byt offertdokument](/sv/sale/learn/quote/create-quote-document#replace.md)
- [Registrera en order](/sv/sale/learn/quote/place-order.md)
- [Ställ in regler för offertgodkännande i Inställningar och underhåll](/sv/sale/admin/sale-type#quote-fields.md)