Skapa en ny säljguide
Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör.
Den här proceduren visar hur du skapar en säljguide från grunden.
- Definiera faser som ska inkluderas i säljguiden.
- Definiera försäljningstypen (med associerade faser) som säljguiden ska kopplas till.
- Designa säljguiden.
Skapa faser för säljguiden
En säljguide måste vara kopplad till en försäljningstyp, som i sin tur består av flera faser. Så skapar du faser.
Till exempel kan en säljguide för försäljning till nya kunder innehålla faserna "Första mötet", "Offert" och "Kontraktsunderskrift".
Gå till nästa procedur för att länka faserna till en försäljningstyp.
Skapa en försäljningstyp för säljguiden
En säljguide måste kopplas till en försäljningstyp. Så skapar du en försäljningstyp.
Exempel på försäljningstyper: "Försäljning till ny kund", "Försäljning till befintlig kund", "Korsförsäljning till befintlig kund".
- Markera Denna försäljningstyp har en anknuten guide.
- Välj minst två faser.
- Gå till nästa procedur för att skapa säljguiden.
Skapa en säljguide
När du har skapat faser och angett en försäljningstyp för säljguiden, kan du utforma själva säljguiden genom att lägga till händelser och/eller dokument för varje fas.
Klicka på knappen Arbetsflöde i navigatorn (
).Välj fliken Säljguide.
I listan högst upp väljer du den försäljningstyp som du vill skapa en säljguide för. De faser som valts för denna försäljningstyp visas nedan.
Om försäljningstypen inte har konfigurerats för att ha en säljguide, klicka på Klicka här för att anknyta guide längst ned på skärmen.
Om det inte finns några faser definierade för försäljningstypen, klickar du på Klicka här för att lägga till faser längst ned på skärmen. Du kan också redigera försäljningstypen genom att klicka på knappen Redigera högst upp.
Markera önskad fas i listan. Fasens detaljer visas längst ned på skärmen.
Lägg till en eller flera händelser för den valda fasen.
Du behöver inte lägga till ett dokument för varje fas, men du bör lägga till minst en händelse för varje fas.
Lägg till ett eller flera dokument för vald fas.
Upprepa steg 4–6 för varje fas som du vill lägga till händelser och dokument för.
Ändringarna sparas automatiskt. Säljguiden visas nu i SuperOffice CRM när en försäljning skapas med den försäljningstyp som valdes i steg B.
Lägg till en händelse för en fas
Välj önskad försäljningstyp och fas enligt beskrivningen ovan.
Klicka på Lägg till under Föreslagna händelser i denna fas.
I dialogrutan Föreslagen händelse anger du namnet på händelsen i fältet Namn. Detta bör vara ett beskrivande namn för händelsen.
I fältet Syftet med denna händelse anger du texten som ska användas som beskrivning för händelsen på detaljkortet Säljguide i SuperOffice CRM.
Note
Några av alternativen nedan är, av logiska skäl, inte relevanta för den första händelsen i en säljguide.
Markera Föreslå denna händelse automatiskt om du vill att SuperOffice CRM ska föreslå denna händelse när föregående händelse (i denna eller föregående fas) har markerats som slutförd.
Välj en typ för händelsen i listan Händelsetyp.
I fältet Startdatum anger du hur många dagar det ska vara mellan föregående händelse och denna.
I fältet Varaktighet anger du hur länge händelsen ska pågå. Formatet är 0h00m.
I fältet Standardbeskrivning av händelsen anger du en beskrivning för händelsen.
Tip
Användaren kan ändra ovanstående information efter behov.
Klicka på Spara.
Upprepa den här proceduren om du vill lägga till fler händelser för den här eller andra faser.
Exempel på händelse
Försäljningstyp: Försäljning till ny kund Fas: Första mötet Namn på händelse: Första mötet Syftet med denna händelse: Undersök den potentiella kundens krav och bedöm om produkten kan uppfylla deras behov Händelsetyp: Kundmöte Varaktighet: 1 timme Standardtext:
Agenda för första mötet:
- Information om kundens verksamhet och organisation - Behov, önskemål, problem - Företagspresentation - Annat
Lägg till ett dokument för en fas
Välj önskad försäljningstyp och fas enligt beskrivningen ovan.
Klicka på Lägg till under Föreslagna dokument i denna fas.
I dialogrutan Föreslaget dokument anger du namnet på dokumentet i fältet Namn. Detta bör vara ett beskrivande namn för dokumentet.
I fältet Syftet med denna dokument anger du texten som ska användas som beskrivning för dokumentet på detaljkortet Säljguide.
Välj önskad mall i fältet Mall.
Ange rubriken som ska användas i dokumentet i fältet Standardrubrik .
Ange eventuell referens i fältet Vår ref. Till exempel en mallvariabel för ett försäljningsnummer, en försäljningstitel eller ett annat fält som är kopplat till försäljning.
Klicka på Spara.
Upprepa den här proceduren om du vill lägga till fler dokument för den här eller andra faser.
Exempel på ett dokument
Försäljningstyp: Försäljning till ny kund Fas: Första mötet Namn på dokument: Mötesbekräftelse Syftet med denna försäljningsfas: Skicka ett e-postmeddelande med mötesbekräftelse och datum/tid till alla deltagare för det första mötet. Mall: E-post Standardrubrik: Mötesbekräftelse (första mötet)