Arbeta med säljguider
Säljguiden guidar dig genom de olika faserna i en fördefinierad försäljningsprocess, tillhandahåller automatiskt förslag och mallar för dokument som behöver skapas under tiden och informerar om händelseaktiviteter som måste utföras.
Om du inte redan har gjort det, kan du lära dig hur du konfigurerar en säljguide här. Du kan använda SuperOffice Sales Guide eller skapa en egen.
Titta på den här videon för att lära dig hur enkelt det är att använda säljguiden (videolängd - 1:24):
Beteende när en försäljning har en guide
Den första fasen i säljguiden är markerad i fältet Fas på huvudkortet Försäljning.
Händelser och/eller dokument för fasen finns angivna på detaljkortet Säljguide.
Försäljningsprocessen
Klicka på knappen Skapa framför namnet på händelsen/dokumentet.
I dialogrutan som öppnas skapar du händelsen eller dokumentet som vanligt. Många av fälten är redan ifyllda, men du kan ändra informationen eller lägga till mer information.
När du är färdig med händelsen markerar du Slutfört i den aktuella dialogrutan eller i kryssrutan framför händelsenamnet på detaljkortet Säljguide. Dokument är som standard markerade som slutförda.
Tip
För att skapa flera händelser av samma typ kan du högerklicka på händelsen och välja Skapa en till.
När alla händelser och dokument för en fas är slutförda, går du till nästa fas på huvudkortet Försäljning.
Note
Om du vill kan du gå till nästa fas utan att skapa eller slutföra alla händelser/dokument i en fas.
Upprepa detta för alla händelser/dokument i alla faser i säljguiden.
Så här avancerar du statusen
Du kan flytta projektet till nästa status på två olika sätt:
Från säljguiden:
- Högerklicka på knappen för nästa status på detaljkortet Säljguide och välj Gå till den här statusen.
Från fliken Försäljning:
- Klicka på Ändra på fliken Försäljning.
- Klicka på pilen bredvid fältet Fas.
- Välj önskad fas i listan som visas. Med undantag för statusen Såld och Förlorad definieras alternativen i listan i Inställningar och underhåll.
- Klicka på Spara.
Varför öppnas dialogrutan Säljguide när jag markerar en händelse som slutförd?
I Inställningar och underhåll kan du ange att en händelse i en säljguide ska föreslås automatiskt när föregående händelse markeras som slutförd. Då öppnas dialogrutan Säljguide när du markera föregående händelse som slutförd.
I dialogrutan Säljguide har du tre möjligheter:
Klicka på Skapa för att skapa nästa händelse i säljguiden. Du kommer då direkt till dialogrutan för händelsen.
Klicka på Avbryt om du inte vill skapa händelsen nu. Dialogrutan Säljguide stängs och du måste komma ihåg att skapa händelsen senare.
Markera Skapa alltid händelse? Visa inte den här dialogrutan igen om du i framtiden alltid vill skapa den föreslagna händelsen. Då öppnas dialogrutan för händelser automatiskt nästa gång.
Tip
För att återställa det här alternativet, så att dialogrutan Säljguide öppnas, gå till Personliga inställningar > Inställningar > Försäljning och välj Ja för alternativet Bekräfta skapande av föreslagen händelse.
Exempel
Tänk på att dina säljguider kan konfigureras på andra sätt i Inställningar och underhåll.
Registrera en ny försäljning och välj försäljningstyp
Du registrerar en ny försäljning och väljer försäljningstypen Försäljning till ny kund, som är kopplad till en säljguide. Säljguiden kan till exempel ha följande faser, händelser och dokument:
Fas | Uppföljningar | Dokument |
---|---|---|
Första mötet | Kundmöte (Möte ute) | Mötesbekräftelse (e-post) |
Offert | Offertarbete (Uppgift) | Offert (Brev) |
Kontraktsunderskrift | Boka kontraktsmöte (Telefon ut) Kontraktsmöte (Möte ute) |
Undertecknat kontrakt |
Fasen Första möte
Du har bokat in en mötestidpunkt och vill skapa händelsen Kundmöte i kalendern och bjuda in deltagare.
- I projektguiden klickar du på knappen Skapa bredvid händelsen Kundmöte. Dialogrutan Händels öppnas, med Möte ute angivet som typ och namnet på försäljningen och företaget redan ifyllt.
- Fyll i information och bjud in deltagare.
- Klicka på Spara.
För ordningens skull vill du skicka ett e-postmeddelande där du bekräftar tidpunkt och plats för mötet.
- Klicka på knappen Skapa bredvid Mötesbekräftelse. Dialogrutan Dokument öppnas där E-post redan är valt som dokumenttyp och namnet på företaget och försäljningen redan är ifyllt.
- Fyll i övrig information i fälten i dialogrutan Dokument.
- Klicka på knappen Skapa för att skapa och skicka e-postmeddelandet.
Efter att mötet är genomfört, anger du detta i säljguiden.
I säljguiden markerar du kryssrutan bredvid händelsen Kundmöte.
Tip
Du kan också göra det från aktivitetslistan i till exempel Kalender och Företag.
Fasen Offert
Alla händelser och dokument i fasen Första möte är slutförda och du vill gå till nästa fas i säljguiden.
- Klicka på Redigera-knappen på huvudkortet Försäljning.
- Klicka på pilen bredvid fältet Fas och välj Offert i listan.
- Klicka på Spara. Händelserna och dokumenten för den senaste statusen visas nu på detaljkortet Säljguide.
Tip
Du kan också högerklicka på Offert-knappen på detaljkortet Säljguide och välja Gå till denna fas.
Du vill skapa en uppgift i din kalender som påminner dig om att du måste skapa en offert.
- Klicka på Skapa bredvid händelsen Offertarbete. Dialogrutan Uppgift visas med Händelse angivet som uppgiftstyp.
- Fyll i information.
- Klicka på Spara.
- Efter du har skapat innehållet i offerten ställer du in händelsen på Slutförd.
Nu vill du skapa offerten till företaget.
Klicka på Skapa bredvid dokumentet Offert och skapa dokumentet.
Fasen Kontraktsunderskrift
När alla händelser och dokument som du vill använda i fasen Offert är slutförda går du till den sista fasen i säljguiden, som är Kontraktsunderskrift.
- Klicka på Redigera-knappen på huvudkortet Försäljning.
- Klicka på pilen till höger om fältet Fas och välj Kontraktsunderskrift i listan.
- Klicka på Spara. Händelserna och dokumenten för denna fas visas nu på detaljkortet Säljguide.
Du vill skapa och slutföra den första händelsen i fasen.
Klicka på Skapa bredvid samtalet Boka kontraktsmöte och skapa samtalet på vanligt sätt.
När du har slutfört telefonsamtalet, markerar du rutan.
I dialogrutan Säljguide har du tre möjligheter:
Klicka på Skapa för att skapa händelsen Kontraktsmöte, som är nästa händelse i säljguiden. Du kommer då direkt till dialogrutan för händelsen.
Klicka på Avbryt om du inte vill skapa händelsen nu. Dialogrutan Säljguide stängs och du måste komma ihåg att skapa händelsen senare.
Markera Skapa alltid händelse? Visa inte den här dialogrutan igen om du i framtiden alltid vill skapa den föreslagna händelsen. Då öppnas dialogrutan för händelser automatiskt nästa gång.
Note
Dialogrutan Säljguide öppnas eftersom funktionen Föreslå denna händelse automatiskt är angiven för händelsen Kontraktsmöte i Inställningar och underhåll. Du kan välja att den här dialogrutan inte ska visas så att nästa händelse föreslås automatiskt.
Du vill skapa händelsen Kontraktsmöte från dialogrutan Säljguide.
Klicka på Skapa i dialogrutan Säljguide. Dialogrutan Händels öppnas, där du kan skapa mötet på vanligt sätt.
Sedan vill du skapa det kontrakt du ska ha med dig på mötet.
- Klicka på Skapa bredvid dokumentet Undertecknat kontrakt för att skapa kontraktet.
- Efter kontraktsmötet och kontraktet är undertecknat, markerar du händelsen Kontraktsmöte som slutförd.
Nu kan du ändra fasen till Såld. När alla önskade händelser och dokument för försäljningen är slutförda kan du ange att försäljningen är slutförd.
Tip
Om du vill att försäljningen fortfarande ska vara synlig på till exempel detaljkortet Aktiviteter i fönstret Försäljning och detaljkortet Försäljning i fönstret Kalender ska du inte ange att försäljningen är slutförd.