Ställ in en typ av försäljningsmål med undertyper
Att hålla koll på dina försäljningsmål kan vara stressande. Men om du definierar parametrar och dimensioner för dina försäljningsmål blir det mycket lättare att hantera dem.
Som standard innehåller SuperOffice en måltyp: All försäljning – Belopp. Du kan lägga till anpassade måltyper baserat på försäljningsdata, företagsinformation eller användardefinierade fält.
Krav
Du måste ha funktionsrättigheten Targets administrator för att lägga till, redigera eller ta bort måltyper.
Note
För att lägga till måltyper behöver du licensen Unlimited sales targets utöver Sales Premium-licensen.
Tillgängliga måltyper
En måltyp definierar vad du vill mäta. Du kan välja mellan följande systemdefinierade dimensioner:
- All försäljning
- Försäljningstyp
- Försäljningskälla
- Försäljning krediterad
- Försäljningskonkurrent
- Företagskategori
- Företagsbransch
- Företagsland
Du kan också använda dina egna användardefinierade fält, förutsatt att de innehåller listvärden.
Varje dimension kan endast användas en gång för att undvika dubbletter.
Lägg till en ny måltyp
Klicka och välj Mål.
I Mål-skärmen, klicka Lägg till ny måltyp för att definiera en anpassad försäljningsdimension. Du kan också klicka (Konfigurera mål) på en befintlig flik för att redigera den.
Klicka Måltyp för att välja dimensionen du vill spåra, som Försäljningskälla eller Företagskategori.
Klicka Måttenhet för att välja hur resultaten beräknas:
- Belopp: Totalt värde av försäljning
- Antal: Antal försäljningar
- Vinst: Vinstmarginal
Alternativen beror på den valda måltypen.
Under Separata mål, välj specifika undertyper som ska spåras separat. Alternativen beror på den valda måltypen.
Till exempel, om måltypen är Kategori, är undertyperna dina företagskategorier.
Välj kryssrutan Tillgänglig endast på företagsnivå och gruppnivå om denna måltyp inte ska vara tillgänglig på användarnivå.
Klicka Spara. Måltypen läggs till som en flik. Du kan nu lägga till grupper och användare till ditt försäljningsmål.
Ta bort en måltyp
För att ta bort en måltyp:
- Öppna Målinställningar från den relevanta fliken.
- Klicka Ta bort.
Warning
Att ta bort en måltyp tar permanent bort all relaterad data för alla år - tidigare, nuvarande och framtida. Du kan inte ta bort standardtypen All försäljning – Belopp.
Tips och felsökning
Efter sparning kan måltypen och måttenheten inte ändras. För att justera dessa inställningar, skapa en ny måltyp och ta bort den gamla.
Du kan redigera listan Separata mål och kryssrutan Tillgänglig endast på företagsnivå och gruppnivå efter sparning.
Note
Om du aktiverar tillgänglighet endast på företags-/gruppnivå efter att ha angett värden på användarnivå, visas en varning. Att spara denna ändring kommer att ta bort målen på användarnivå.