Offert (detaljkort på Försäljning)
På detaljkortet Offert längst ner i fönstret Försäljning, kan du visa befintliga offerter eller skapa nya. De tillgängliga alternativen beror på om försäljningen har en offert.
Försäljning utan befintlig offert
Skapa en ny offert: Används för att skapa en offert för denna försäljning.
Kopiera offert från en annan försäljning: Används för att använda en befintlig offert som grund för en ny offert.
Försäljning med befintlig offert
Klicka för att skapa ett offertdokument: Se Skapa offertdokument.
Alternativ: Om offerten innehåller ett eller flera alternativ, kan du välja ett i listan högst upp på detaljkortet Offert. Ikonerna / längst ner i listan anger om det valda alternativet är favoritalternativet.
Till höger om detaljkortet Offert finns version, offertnummer och status (till exempel Utkast eller Sålt). Klicka på Öppna för att redigera offerten.
Ikon | Stat | |
---|---|---|
Utkast / Utkast – inte beräknad | ||
Behöver godkännas | ||
Godkänd / Inte godkänd | ||
Skickat | ||
Skickad – Utgången | ||
Sålt / Förlorat | ||
Beställd | ||
Arkiverad |
Produktlistan: Om produkter har lagts till i offerten, visas de i listan. Längst ner i listan visas det totala priset för produkterna i den.
Exportera: Används för att exportera listan till ett kalkylark.