Säljguide
På fliken Säljguide i fönstret Arbetsflöde i Inställningar och underhåll kan du utforma säljguider för att guida säljpersonalen genom försäljningsprocessen. En säljguide består av faser som innehåller händelser och dokument som guidar säljaren genom försäljningen. Varje säljguide är länkad till en försäljningstyp och säljguiden aktiveras i försäljningen när användaren skapar en ny försäljning eller ändrar försäljningstypen för en befintlig försäljning och väljer en försäljningstyp som har en säljguide kopplad till sig.
Exempel
Försäljningstypen "Försäljning till en ny kund" kan bestå av tre steg: "Första mötet", "Offert" och "Kontraktsunderskrift". Fasen "Första mötet" kan till exempel innehålla händelsen "Kundmöte" och dokumentet "Mötesinbjudan" (ett e-postmeddelande).