Detaljkortet Säljguide
När du skapar en försäljning och väljer en försäljningstyp med en guide, visas detaljkortet Säljguide med aktivitetslistan nedan.
Knapparna för de olika faserna visas högst upp på detaljkortet. Knapparnas utseende ändras när du slutför faserna i säljguiden:
Fas | Ikon |
---|---|
Slutförd fas | |
Aktuell fas | |
Framtida fas |
Varje fas i säljguiden innehåller olika händelser och/eller dokument, vilka visas i den nedre halvan av detaljkortet. De listas i två kolumner, Händelser och Dokument. Om du klickar på knappen för en fas visar den nedre halvan av detaljkortet vilka aktiviteter som tillhör fasen.
Klicka på Skapa bredvid händelserna och dokumenten för att skapa dem. Du kan också klicka på händelsens eller dokumentets titel för att skapa det.
Tip
Alla händelser och dokument som du skapar för en säljguide visas också på detaljkortet Aktiviteter på försäljningsskärmen. Detta ger dig en översikt över alla aktiviteter som är kopplade till försäljning en – både slutförda och ej slutförda aktiviteter.
När en händelse eller ett dokument har skapats, kan du sedan ta bort eller redigera det genom att högerklicka på händelsens/dokumentets titel och välja från menyn som visas. På samma sätt kan du också skapa en ny händelse eller ett nytt dokument av samma typ.
Visa alla händelser och dokument
Som standard visas aktiviteterna för den aktuella försäljningsfasen i den nedre halvan, men du kan välja att visa alla aktiviteter och dokument för alla faser genom att markera Visa alla faser längst ned till höger på detaljkortet. Du kan visa också händelser och dokument för en av faserna genom att klicka på knappen med fasens namn.
Du kan gå till nästa steg genom att välja det i listan Fas på huvudkortet.
En säljguide där endast händelser och dokument för aktuell fas visas:
En säljguide där alla händelser och dokument för alla faser visas: