Försäljning – Typ, Faser, Offert
Fliken Försäljning i fönstret Försäljning innehåller fältet Försäljningstyp. För det här fältet finns ett antal fördefinierade alternativ som konfigureras i fönstret Listor under Inställningar och underhåll.
Faser
Varje försäljning i SuperOffice CRM måste ha en försäljningstyp och varje försäljningstyp kan innehålla flera försäljningsfaser. Du kan också ange att specifika försäljningstyper ska ha en säljguide som guidar säljpersonalen genom de olika faserna av en försäljning, med tillhörande händelser och dokument.
För varje försäljningstyp, kan du ange intressenter.
Offertbilagor, standardvärden och godkännande
Om offertfunktionen är aktiv, kan du också ange olika alternativ för offerter som skapats från försäljning av den här försäljningstypen. Detta inkluderar bilagor som ska läggas till i en offert, standardvärden för mallar och giltighets- och godkännandekrav.