Lägg till intressenter
När du lägger till intressenter i en försäljning kan du antingen tilldela roller individuellt när du lägger till kontakter/företag, tilldela roller efter att alla intressenter har lagts till, eller använda en kombination av båda metoderna.
Ett företag/en kontakt kan läggas till som en intressent flera gånger, förutsatt att olika roller specificeras varje gång.
Steg
Öppna försäljningen (se Använd fönstret Sök) och gå till detaljkortet Intressenter.
Klicka på Lägg till under detaljkortet. Dialogrutan Lägg till/redigera intressenter öppnas.
Klicka på Företag/Kontakt-listan för att lägga till intressenter. Du har flera alternativ:
Sök: Skriv minst två tecken för att söka efter en kontakt eller ett företag.
Historik/Favoriter: Välj från historiklistan eller favoriter.
Användargrupp: Klicka för att bläddra genom associerade personer efter grupp.
Företag: Klicka för att bläddra genom kontakter i ett företag eller lägga till ett företag som intressent.
Tilldela roller: Välj en intressent och tilldela en roll. För att tilldela samma roll till flera intressenter samtidigt, använd Välj alla eller håll Ctrl/Shift medan du väljer.
Valfritt: Lägg till en kommentar för att beskriva intressentens roll mer detaljerat.
Klicka på Spara.
Felsökning
Saknad detaljkortet: Om detaljkortet Intressenter inte är synlig, se till att denna försäljningstyp har intressenter aktiverade i Inställningar och underhåll.
Saknad person: Om en intressent inte finns med i listan, måste du först skapa kontakten.
Saknade roller: Roller definieras i Inställningar och underhåll.
Tips
Lägg till intressenter via företag eller urval
Du kan också lägga till intressenter via detaljkort som innehåller kontakter i fönstren Företag och Urval.
Lägg till kommentarer
Om en kommentar läggs till visas ett gem () bredvid Säljroll-kolumnen i Intressenter-detaljkortet. Håll muspekaren över gemet för att visa kommentarens tooltip.