Redigera eller ta bort intressenter

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

Du kan uppdatera säljroll och kommentar-fälten för intressenter, eller ta bort intressenter helt.

Uppdatera intressentinformation

  1. Öppna försäljningen (se Använd fönstret Sök) och gå till detaljkortet Intressenter.

  2. Välj en eller flera intressenter från listan och klicka på Redigera längst ned på detaljkortet. Detta öppnar dialogrutan Lägg till/redigera intressenter.

  3. I dialogrutan Lägg till/redigera intressenter, välj de intressenter du vill redigera.

  4. Gör ändringar:

    • Uppdatera Säljroll för de valda intressenterna.

    • Redigera Kommentar-fältet för att lägga till eller ändra ytterligare detaljer.

    Tip

    Du kan välja flera intressenter (håll Ctrl eller Shift). Ändringar i Säljroll eller Kommentar-fälten kommer att gälla för alla valda intressenter.

  5. Klicka på OK för att spara ändringarna eller Avbryt för att kassera dem.

Ta bort intressent

  1. Välj de intressenter du vill ta bort från listan i Intressenter-detaljkortet.

  2. Klicka på Ta bort. I bekräftelsedialogrutan som visas, klicka Ja.