Intressenter
En försäljning har en huvudkontakt, men även samarbetspartners och underleverantörer kan vara inblandade i försäljningen. Dessa kallas intressenter och kan registreras på detaljkortet Intressenter längst ned i fönstret Försäljning. Både företag och personer kan vara intressenter.
För varje intressent finns det information om företag, namn på kontakt, vilken roll de har i försäljningen, e-postadress och telefonnummer.
Försäljning - Roll (Intressent)
En försäljning har en huvudkontakt, men även samarbetspartners och underleverantörer kan vara inblandade i försäljningen. Dessa kallas intressenter och kan registreras på detaljkortet Intressenter längst ned i fönstret Försäljning. Både företag och personer kan vara intressenter.
För alla intressenter visas vilken roll de har i försäljningen. Dessa försäljningsroller definieras i fönstret Listor i Inställningar och underhåll.
Note
För att detaljkortet Intressenter ska visas i fönstret Försäljning, måste Den här försäljningstypen har intressenter vara markerad i dialogrutan Redigera post för listan Försäljning – Försäljningstyp (för faser).
Du måste även ange inställningen Visa intressenter för inställningsgruppen Försäljning.