Exempel – säljguide

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 5 minutes to read
 • 5 minutes to read

Tänk på att dina säljguider kan konfigureras på andra sätt i Inställningar och underhåll.

Registrera en ny försäljning och välj försäljningstyp

Du registrerar en ny försäljning och väljer försäljningstypen Försäljning till ny kund, som är kopplad till en säljguide. Säljguiden kan till exempel innehålla följande faser, händelser och dokument:

Fas Uppföljningar Dokument
Första mötet Kundmöte (Möte ute) Mötesbekräftelse (e-post)
Offert Offertarbete (Uppgift) Offert (Brev)
Kontraktsunderskrift Boka kontraktsmöte (Telefon ut)
Kontraktsmöte (Möte ute)		 Undertecknat kontrakt

Fasen Första möte

  1. Du har bokat in en mötestid och vill skapa händelsen Kundmöte i kalendern och bjuda in deltagare.

    1. I säljguiden klickar du på Skapa bredvid händelsen Kundmöte. Dialogrutan Händelse öppnas, med Möte ute angivet som typ och försäljningens och företagets namn redan ifyllda.
    2. Fyll i information och bjud in deltagare.
    3. Klicka på Spara.

  2. För ordningens skull vill du skicka ett e-postmeddelande där du bekräftar tid och plats för mötet.

    1. Klicka på Skapa bredvid Mötesbekräftelse. Dialogrutan Dokument öppnas där E-post redan är valt som dokumenttyp och företagets och försäljningens namn redan är ifyllda.
    2. Fyll i övrig information i fälten i dialogrutan Dokument.
    3. Klicka på Skapa för att skapa och skicka e-postmeddelandet.

  3. Efter att mötet är genomfört, anger du detta i säljguiden.

    I säljguiden markerar du kryssrutan bredvid händelsen Kundmöte.

    Tip

    Du kan också göra detta från aktivitetslistan i till exempel Kalender och Företag.

Fasen Offert

  1. Alla händelser och dokument i fasen Första mötet är slutförda och du vill gå till nästa fas i säljguiden.

    1. Klicka på Redigera på huvudkortet Försäljning.
    2. Klicka på pilen bredvid fältet Fas och välj Offert i listan.
    3. Klicka på Spara. Händelserna och dokumenten för den nya fasen visas nu på detaljkortet Säljguide.
    Tip

    Du kan också högerklicka på Offert-knappen på detaljkortet Säljguide och välja Gå till denna fas.

  2. Du vill skapa en uppgift i kalendern för att påminna dig om att förbereda offerten.

    1. Klicka på Skapa bredvid händelsen Offertarbete. Dialogrutan Uppgift visas, med Händelse angivet som uppgiftstyp.
    2. Fyll i information.
    3. Klicka på Spara.
    4. När du har förberett offerten markerar du händelsen som Slutförd.

  3. Du vill nu skapa offerten till företaget.

    Klicka på Skapa bredvid dokumentet Offert och skapa dokumentet.

Fasen Kontraktsunderskrift

  1. När alla händelser och dokument i fasen Offert är slutförda, går du till den sista fasen i säljguiden, Kontraktsunderskrift.

    1. Klicka på Redigera på huvudkortet Försäljning.
    2. Klicka på pilen bredvid fältet Fas och välj Kontraktsunderskrift i listan.
    3. Klicka på Spara. Händelserna och dokumenten för denna fas visas nu på detaljkortet Säljguide.

  2. Du vill skapa och slutföra den första händelsen i fasen.

    1. Klicka på Skapa bredvid telefonsamtalet Boka kontraktsmöte och skapa samtalet på vanligt sätt.

    2. När du har slutfört telefonsamtalet markerar du rutan.

    3. I dialogrutan Säljguide har du tre val:

      • Klicka på Skapa för att skapa händelsen Kontraktsmöte, som är nästa händelse i säljguiden. Du kommer då direkt till dialogrutan för händelsen.

      • Klicka på Avbryt om du inte vill skapa händelsen nu. Dialogrutan Säljguide stängs och du måste komma ihåg att skapa händelsen senare.

      • Markera Skapa alltid händelse? Visa inte den här dialogrutan igen om du alltid vill skapa den föreslagna händelsen. Då öppnas dialogrutan för händelser automatiskt nästa gång.

    Note

    Dialogrutan Säljguide öppnas eftersom funktionen Föreslå denna händelse automatiskt är aktiverad för händelsen Kontraktsmöte i Inställningar och underhåll. Du kan välja att inaktivera denna dialogruta, så att nästa händelse föreslås automatiskt.

  3. Du vill skapa händelsen Kontraktsmöte från dialogrutan Säljguide.

    Klicka på Skapa i dialogrutan Säljguide. Dialogrutan Händelse öppnas, där du kan skapa mötet på vanligt sätt.

  4. Sedan vill du skapa kontraktet att ta med till mötet.

    1. Klicka på Skapa bredvid dokumentet Undertecknat kontrakt för att skapa kontraktet.
    2. Efter kontraktsmötet och att kontraktet är undertecknat, markerar du händelsen Kontraktsmöte som slutförd.

Nu kan du ändra fasen till Såld. När alla nödvändiga händelser och dokument för försäljningen är slutförda kan du ange att försäljningen är slutförd.

Tip

Om du vill att försäljningen fortfarande ska vara synlig på detaljkortet Aktiviteter i fönstret Försäljning och detaljkortet Försäljning i fönstret Kalender, ska du inte ange att försäljningen är slutförd.

Relaterat innehåll