> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Exempel - säljguide

> Arbeta med säljguider

Tänk på att dina säljguider kan konfigureras på andra sätt i Inställningar och underhåll.

## Registrera en ny försäljning och välj försäljningstyp

Du registrerar en ny försäljning och väljer försäljningstypen **Försäljning till ny kund**, som är kopplad till en säljguide. Säljguiden kan till exempel innehålla följande faser, händelser och dokument:

| Fas                  | Uppföljningar                                                  | Dokument                  |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Första mötet         | Kundmöte (Möte ute)                                            | Mötesbekräftelse (e-post) |
| Offert               | Offertarbete (Uppgift)                                         | Offert (Brev)             |
| Kontraktsunderskrift | Boka kontraktsmöte (Telefon ut)<br /> Kontraktsmöte (Möte ute) | Undertecknat kontrakt     |

## Fasen Första möte

1. Du har bokat in en mötestid och vill skapa händelsen **Kundmöte** i kalendern och bjuda in deltagare.

   1. I säljguiden klickar du på **Skapa** bredvid händelsen **Kundmöte**.
      Dialogrutan **Händelse** öppnas, med **Möte ute** angivet som typ och försäljningens och företagets namn redan ifyllda.
   2. Fyll i information och [bjud in deltagare][1].
   3. Klicka på **Spara**.

2. För ordningens skull vill du skicka ett e-postmeddelande där du bekräftar tid och plats för mötet.

   1. Klicka på **Skapa** bredvid **Mötesbekräftelse**.
      Dialogrutan **Dokument** öppnas där **E-post** redan är valt som dokumenttyp och företagets och försäljningens namn redan är ifyllda.
   2. Fyll i övrig information i fälten i dialogrutan **Dokument**.
   3. Klicka på **Skapa** för att skapa och skicka e-postmeddelandet.

3. Efter att mötet är genomfört, anger du detta i säljguiden.

   I säljguiden markerar du kryssrutan bredvid händelsen **Kundmöte**.

   <Tip>
     Du kan också göra detta från aktivitetslistan i till exempel **Kalender** och **Företag**.
   </Tip>

## Fasen Offert

1. Alla händelser och dokument i fasen **Första mötet** är slutförda och du vill gå till nästa fas i säljguiden.

   1. Klicka på **Redigera** på huvudkortet **Försäljning**.
   2. Klicka på pilen bredvid fältet **Fas** och välj **Offert** i listan.
   3. Klicka på **Spara**.
      Händelserna och dokumenten för den nya fasen visas nu på detaljkortet **Säljguide**.

   <Tip>
     Du kan också högerklicka på **Offert**-knappen på detaljkortet **Säljguide** och välja **Gå till denna fas**.
   </Tip>

2. Du vill skapa en uppgift i kalendern för att påminna dig om att förbereda offerten.

   1. Klicka på **Skapa** bredvid händelsen **Offertarbete**.
      Dialogrutan **Uppgift** visas, med **Händelse** angivet som uppgiftstyp.
   2. Fyll i information.
   3. Klicka på **Spara**.
   4. När du har förberett offerten markerar du händelsen som **Slutförd**.

3. Du vill nu skapa offerten till företaget.

   Klicka på **Skapa** bredvid dokumentet **Offert** och [skapa dokumentet][3].

## Fasen Kontraktsunderskrift

1. När alla händelser och dokument i fasen **Offert** är slutförda, går du till den sista fasen i säljguiden, **Kontraktsunderskrift**.

   1. Klicka på **Redigera** på huvudkortet **Försäljning**.
   2. Klicka på pilen bredvid fältet **Fas** och välj **Kontraktsunderskrift** i listan.
   3. Klicka på **Spara**.
      Händelserna och dokumenten för denna fas visas nu på detaljkortet **Säljguide**.

2. Du vill skapa och slutföra den första händelsen i fasen.

   1. Klicka på **Skapa** bredvid telefonsamtalet **Boka kontraktsmöte** och skapa samtalet på vanligt sätt.

   2. När du har slutfört telefonsamtalet markerar du rutan.

   3. I dialogrutan **Säljguide** har du tre val:

      * Klicka på **Skapa** för att skapa händelsen **Kontraktsmöte**, som är nästa händelse i säljguiden. Du kommer då direkt till dialogrutan för händelsen.

      * Klicka på **Avbryt** om du inte vill skapa händelsen nu. Dialogrutan **Säljguide** stängs och du måste komma ihåg att skapa händelsen senare.

      * Markera **Skapa alltid händelse? Visa inte den här dialogrutan igen** om du alltid vill skapa den föreslagna händelsen. Då öppnas dialogrutan för händelser automatiskt nästa gång.

   <Note>
     Dialogrutan **Säljguide** öppnas eftersom funktionen **Föreslå denna händelse automatiskt** är aktiverad för händelsen **Kontraktsmöte** i **Inställningar och underhåll**. Du kan välja att inaktivera denna dialogruta, så att nästa händelse föreslås automatiskt.
   </Note>

3. Du vill skapa händelsen **Kontraktsmöte** från dialogrutan **Säljguide**.

   Klicka på **Skapa** i dialogrutan **Säljguide**.
   Dialogrutan **Händelse** öppnas, där du kan skapa mötet på vanligt sätt.

4. Sedan vill du skapa kontraktet att ta med till mötet.

   1. Klicka på **Skapa** bredvid dokumentet **Undertecknat kontrakt** för att skapa kontraktet.
   2. Efter kontraktsmötet och att kontraktet är undertecknat, markerar du händelsen **Kontraktsmöte** som slutförd.

Nu kan du ändra fasen till **Såld**. När alla nödvändiga händelser och dokument för försäljningen är slutförda kan du ange att försäljningen är slutförd.

<Tip>
  Om du vill att försäljningen fortfarande ska vara synlig på detaljkortet **Aktiviteter** i fönstret **Försäljning** och detaljkortet **Försäljning** i fönstret **Kalender**, ska du inte ange att försäljningen är slutförd.
</Tip>

[1]: ../../diary/learn/invitation/add-attendee

[3]: ../../document/learn/edit


## Related topics

- [Konfigurera en säljguide i Inställningar och underhåll](/sv/sale/admin/create-sales-guide.md)