Sökfunktioner
Att söka efter information i din CRM-databas är något du gör varje dag. Oavsett om du letar efter ett telefonnummer eller en lista över alla dina öppna försäljningar, hjälper sökfunktionen dig att hitta informationen snabbare.
Följande guider kommer att: Visa dig olika sätt att hitta information i SuperOffice CRM-databasen; Förklara hur du kan spara dina sökningar som ett urval; Visa vilka uppgifter du kan utföra med din sökning eller dina urval.
Vad kan jag söka efter?
- Företag
- Kontaktpersoner
- Urval
- Uppföljningar
- Försäljning
- Projekt
- Dokument
- Produkter
- Ärenden
- Chattkonversationer
- Formulärinlämningar
- Utskick
Olika sökalternativ
I SuperOffice CRM finns det flera olika sökalternativ:
Välj rätt verktyg för din uppgift:
| Uppgift | Sökalternativ |
|---|---|
| Navigera snabbt och enkelt. | Snabbsökning i navigatoren eller historiklistan. |
| Upptäcka eventuella dubbletter innan du lägger till ett nytt företag eller en ny kontakt. | Snabbsökning i navigatoren |
| Hitta poster baserat på eventuella kriterier | Sök-knappen |
| Spara ett sök som ett urval | Sök-knappen |
| Hitta vanliga sökningar | Sök-knappen |
| Um nach beliebigem Text zu suchen, den Benutzer in SuperOffice CRM eingegeben haben. | Fritextsökning |
Den största skillnaden mellan dessa verktyg är om du anger nyckelord eller villkor.
Använda snabbsökning
Du hittar Snabbsökning antingen i menyn Navigator och i popup-dialogrutor. Funktionen kommer på kort tid att ge dig en lista som matchar dina sökord.
Snabbsökning kan användas på olika sätt:
Du kan söka direkt från navigatorn för att gå till företag, kontakt, försäljning, projekt eller urval.
Du kan söka efter företag, kontakter, försäljningar och urval i dialogrutor som innehåller relevanta fält, till exempel dialogrutorna Händelse eller Dokument om du vill bifoga dem till en bokning eller ett dokument.
Du kan söka direkt i tidszonsväljaren och visa en stads eller ett lands tidszon.
Använda fritextsökning
Använd sökfältet fritextsökning i det övre högra hörnet för att söka efter text som användare har skrivit in i SuperOffice CRM.
Tip
Vill du se en lista över alla dina kontakter? Klicka på ikonen Urval i navigatorpanelen till vänster och sök efter "Alla kontakter" för att se ett förkonfigurerat urval.
Använd jokertecken
Använd % som en joker när du söker. Procenttecknet (%) matchar alla strängar med 0 eller fler tecken. Till exempel: J%son matchar Jackson, Johnson, Jason och Json.
Använda Sök-knappen
Om du klickar på knappen Sök i det övre fältet, öppnas Fönstret Sök, där du kan söka på data i SuperOffice. Sök-knappen hjälper dig att hitta poster baserat på eventuella kriterier från företag, kontakter, projekt, urval, försäljning, produkter, händelser, dokument och ärenden.
När du använder sökfunktionen kan du spara varje sökning du utför som ett urval.
Använd vanliga sökningar som utgångspunkt
En vanlig sökning är en fördefinierad sökning som vi har ställt in åt dig, så att du kan se vad andra användare vanligtvis söker efter. Varje datauppsättning i fönstret Sök innehåller en lista över vanliga sökningar som är klara att användas.
Du kan hitta vanliga sökningar genom att klicka under den grupp med data som du är intresserad av. Vanliga sökningar innehåller förinställda kriterier och kan användas som de är, ändras eller utökas.
Exempel: Mina försenade uppföljningar
Denna sökning ger dig en lista över alla aktiviteter som du inte har slutfört ännu. När du ställer in kriterierna för den här sökningen, kan du bestämma vilken typ av aktiviteter du vill söka efter.
Vanliga sökningar finns där för att hjälpa dig att komma igång och skapa din egen sökning efter CRM-data. När du har valt en vanlig sökning, kan du lägga till och redigera sökkriterier. Och när du har skapat en användbar sökning som du vill använda igen, kan du spara den som ett urval.
Titta på den här videon för att lära dig hur du gör en vanlig sökning och ändrar den genom att lägga till nya sökkriterier eller följ steg-för-steg-guiden nedan (videolängd - 3:01):
Skapa en sökning och spara den som ett urval
Ett urval är en lista med data som delar ett eller flera sökkriterier. Det kan senare användas för att utföra ett antal åtgärder. I den här guiden förklarar vi hur du kan skapa en sökning och spara den som ett urval.
Ett urval är ett bra verktyg för att extrahera användbar information från din CRM-databas. Det hjälper dig att hitta information baserat på kriterier du väljer och placerar informationen i en lista för vidare åtgärder.
Som försäljningschef kanske du till exempel vill se en lista över all försäljning över 5 000 euro som är redo att avslutas varje månad. Eller kanske du är konsult och vill ha en lista över alla projekt som du är involverad i. Eller så arbetar du med marknadsföring och behöver en lista över alla kunder som har anmält sig till ert månadsnyhetsbrev.
Att skapa ett urval börjar med att utföra en sökning. Du kan använda en vanlig sökning och/eller bygga din egen sökning genom att lägga till de sökkriterier du behöver. När du har hittat den information du letade efter, kan du spara dina sökresultat som ett urval.
Det finns tre sätt att spara sökresultat som urval:
Skapa statiska urval: Ett statiskt urval är en lista med poster som inte ändras förrän du lägger till eller tar bort innehåll från listan manuellt. Det betyder att du har full kontroll över ditt urval.
Skapa dynamiska urval: Ett dynamiskt urval är en lista med poster som alltid är uppdaterad. Alla poster i databasen som matchar dina urvalskriterier läggs automatiskt till i ditt urval.
Lägg till i befintligt statiskt urval: Du kan lägga till alla poster som du hittade i sökningen i ett befintligt statiskt urval i stället för att skapa ett nytt urval.
Titta på den här videon eller följ stegen nedan om du vill lära dig hur du skapar en sökning och sparar den som ett dynamiskt urval (videons längd - 1:26):