Använd tavlevy i urval

Audience:
person
•
Version: 11.7
• 9 minutes to read
 • 9 minutes to read

Tavlevy visar ditt urval i ett kolumnbaserat layout med kort. Du kan gruppera och filtrera urvalsmedlemmarna (posterna som visas i tavlan), samt använda dra-och-släpp för att flytta kort mellan grupper.

Funktionen är densamma för alla stödda urvalstyper: Du kan dra kort, öppna uppgiftsmenyer och justera tavleinställningar. De tillgängliga grupperings- och filterfälten varierar beroende på om du arbetar med företag, kontakt, försäljning, projekt eller ärenden.

Tavlevy som visar försäljningar grupperade efter fas -screenshot

Öppna tavlevy

  1. Gå till ett urval.

  2. Klicka på ikonen för tavlevy i det övre högra hörnet ().

    Växlingsikon för tavlevy i det övre högra hörnet i ett urval

  3. Om ditt urval innehåller företag och kontakter visar tavlevyn endast en enhetstyp åt gången. För att växla klickar du på och använder sedan rullgardinsmenyn Visa enhet för att välja Företag eller Kontakt.

Arbeta med kort

  • Klicka på korttiteln för att öppna hela posten (t.ex. ett försäljningskort).

  • Håll muspekaren över ett namn eller företag för att förhandsgranska kontaktuppgifter.

    Förhandsvisning vid hover med kontaktuppgifter på ett kort -screenshot

  • Dra kort mellan kolumner för att uppdatera grupperingsfältet (t.ex. fas eller ägare).

    • Om undergrupper är aktiverade kan du även dra kort mellan rader i varje kolumn.

  • Klicka på ett kort för att visa dess detaljer i sidopanelen. (Aktivera förhandsgranskningen genom att välja den i listrutan högst upp på sidopanelen).

    Sidopanel som visar projektdetaljer -screenshot

  • För att redigera ett kort, peka på det och välj knappen Redigera (). Detta öppnar samma redigeringsdialog som används på andra ställen i SuperOffice CRM – utan att lämna tavlevyn.

    Markör pekar på redigeringsknappen på ett försäljningskort -screenshot

  • För fler alternativ, peka på kortet för att visa Uppgift-menyn , klicka på den och välj en åtgärd.

    • Försäljning: Redigera, Skapa händelse, Markera som såld/förlorad, Ta bort
    • Projekt: Redigera, Skapa händelse, Skapa dokument, Markera som slutfört, Ta bort
    • Ärenden: Redigera, Stäng ärende, Ta bort
    • Företag: Redigera, Skapa händelse, Registrera försäljning, Gå till nästa kategori, Ta bort
    • Kontakt: Redigera, Skapa händelse, Registrera försäljning, Ta bort

    Uppgiftsmeny i tavlevy för en försäljning med tillgängliga alternativ -screenshot

Anpassa tavlelayout

Grupper och undergrupper

Så här väljer du vilka kolumner som ska visas:

  1. Klicka på ikonen inställningar ().

  2. Välj Gruppera efter.

    Inställningspanel för tavlevy för försäljningsurval med grupperingsalternativ -screenshot

  3. Välj ett fält för att definiera kolumnlayouten.

    Gruppera-efter-menyn med tillgängliga försäljningsfält som Fas och Ägare -screenshot

  4. Klicka på tillbakapilen () för att återgå till översikten över inställningar.

  5. Välj eventuellt ett värde för Dela inn i undergrupp baseart på för att visa kort i separata rader i varje kolumn.

  6. Välj eventuellt Spara kolumner endast för markerat urval för att tillämpa ändringarna endast i denna tavlevy.

  7. Klicka på Klar för att tillämpa dina inställningar.

Exempel på grupperingsfält:

  • Försäljning: Fas, Försäljningstyp, Ägare
  • Projekt: Status, Ansvarig, Typ
  • Ärenden: Status, Ärendetyp, Prioritet, Ägare
  • Företag: Kategori, Vår kontakt
  • Kontakt: Kategori, Vår kontakt, Lead-status

Sortera kort i kolumner

Använd inställningspanelen () för att konfigurera Sortera efter och Sorteringsordning, t.ex. efter försäljningsdatum.

Ange filter

  1. Klicka på för att visa filterverktygsfältet.

    Filterverktygsfält i tavlevy för försäljningsurval -screenshot

  2. Så här väljer du vilka filter som ska vara tillgängliga:

    1. Klicka på för att öppna inställningspanelen.
    2. Välj Filterverktygsfält och aktivera filter med kryssrutorna.
    3. Klicka på tillbakapilen () och klicka sedan på Klar.

    Filterinställningar som visar tillgängliga försäljningsfält som Fas och Ägare -screenshot

  3. I verktygsfältet, expandera ett filter (t.ex. Ägare) för att visa en lista.

    • Markera eller avmarkera objekt för att inkludera dem.
    • Klicka på Radera längst ned i rullgardinsmenyn för att återställa det filtret.
    • Klicka på X längst till höger i verktygsfältet för att återställa alla filter.

    Filterverktygsfält, försäljningstyp expanderad -screenshot

Exempel på filter:

  • Försäljning: Försäljningstyp, Ägare, Fas, Nästa aktivitet, Försäljningsdatum
  • Projekt: Typ, Ansvarig, Status, Nästa milstolpe, Slutdatum
  • Ärenden: Ärendekategori, Ägare, Status, Registrerad, Tidsfrist, Prioritet
  • Företag: Vår kontakt, Registreringsdatum, Nästa aktivitet, Kategori, Land
  • Kontakt: Vår kontakt, Ägargrupp, Registreringsdatum, Nästa aktivitet, Lead-status, Kategori, Land

Sammanfatta (endast försäljning)

Du kan visa summor för numeriska fält i tavlevy för försäljning.

  1. Klicka på för att öppna inställningspanelen.
  2. Välj Sammanfatta baserat på.
  3. Välj ett numeriskt fält, t.ex. Belopp eller Viktat belopp.

Det totala värdet visas bredvid varje kolumnnamn, vilket hjälper dig att följa värdefördelningen över faser, ägare eller andra grupperingsfält.

Tavlevy för försäljning med summerade belopp vid kolumnnamn -screenshot

Försäljningsdatum märke (endast försäljning)

Du kan kontrollera vad det grå märket på varje försäljningskort visar i tavlevyn. Detta hjälper dig att förstå ålder vid ett ögonkast – antingen hur länge en försäljning har varit öppen eller hur länge den har varit i sin nuvarande fas.

  1. Klicka på för att öppna Inställningar-panelen.

    Inställningspanel för försäljningstavla som visar alternativ för gruppering, sortering, sammanfattning, filter, försäljningsdatum märke och dölj stängda försäljningar. -screenshot

  2. Välj Försäljningsdatum märke.

  3. Välj ett av följande alternativ:

    • Dagar i fas: Visar hur många dagar försäljningen har varit i sin nuvarande fas.
    • Dagar sedan registrerad: Visar hur länge sedan försäljningen skapades.

    Inställningsdialog för försäljningsdatum märke med alternativen Dagar i fas och Dagar sedan registrerad. -screenshot

Det valda måttet visas som ett grått märke på varje försäljning i tavlevyn. Ett rött märke används fortfarande för att markera försenade försäljningar.

Användningsområden

Tavlevy stödjer olika roller och arbetsflöden. Här är exempel för säljare, projektmedlemmar, supportmedarbetare och chefer:

Säljare

  • Visualisera dina öppna försäljningar och spåra var varje affär är i pipelinen.
  • Dra ett kort till en annan kolumn för att uppdatera fasen.
  • Filtrera efter försäljningsdatum för att fokusera på det som är aktuellt nu.
  • Öppna uppgiftsmenyn för att skapa händelse eller markera som såld/förlorad.
  • Snabbredigera ett kort för att uppdatera detaljer, som en ny kontaktperson.

Försäljningschefer

  • Visualisera hela pipelinen och förstå hur försäljningen är fördelad över faser.
  • Sammanfatta belopp för att stödja prognoser.
  • Filtrera efter försäljningstyp för att fokusera på nyförsäljning eller specifika kampanjer.
  • Gruppera efter ägare för att granska arbetsbelastning per säljare och balansera med dra-och-släpp.
  • Använd fas som grupp och försäljningstyp som undergrupp för strategisk översikt.

Projektmedlemmar

  • Visualisera dina aktiva projekt, och följ framsteg genom olika statusar.
  • Dra ett kort till en annan kolumn för att uppdatera projektets status.
  • Filtrera efter nästa milstolpe eller slutdatum för att fokusera på brådskande leveranser.
  • Gruppera efter ansvarig för att se projektansvar i teamet.
  • Öppna uppgiftsmenyn för att skapa en händelse eller ett dokument, eller för att markera projektet som klart.

Projektledare

  • Få en fullständig översikt över alla projekt för att övervaka status och identifiera förseningar.
  • Sammanfatta efter typ för att jämföra kundprojekt, interna initiativ eller utvecklingsarbete.
  • Filtrera efter ansvarig för att balansera arbetsbelastningen mellan teammedlemmar.
  • Gruppera efter status för att se hur projekt rör sig genom faserna, eller efter typ för att anpassa till affärsprioriteringar.

Supportmedarbetare

  • Visualisera dina tilldelade ärenden, och följ dem genom statusar som ny, pågår och stängd.
  • Dra ett kort till en annan kolumn för att uppdatera ärendets status.
  • Filtrera efter deadline eller prioritet för att börja med de mest akuta ärendena.
  • Gruppera efter status för att följa framsteg, eller efter ärendetyp för att fokusera på specifika kategorier.
  • Öppna uppgiftsmenyn för att stänga ärendet.

Supportchefer

  • Få en fullständig översikt över inkommande ärenden, och se fördelningen efter status.
  • Sammanfatta efter prioritet för att säkerställa att viktiga ärenden hanteras snabbt.
  • Filtrera efter kategori eller skapelsedatum för att analysera trender i kundproblem.
  • Gruppera efter ägare för att övervaka arbetsbelastning bland agenter och omfördela ärenden vid behov.
  • Använd status som grupp och prioritet som undergrupp för att få en strukturerad översikt för analys och rapportering.

Använd gruppering kreativt för effektiv datahantering.

Felsökning och tips

  • Nya försäljningar saknas: Klicka på för att uppdatera tavlevyn med senaste data.

  • Filterverktygsfältet visas inte: Växla det med ikonen .

  • En kolumn är tom: Innehållet kan vara filtrerat bort. Kontrollera aktiva filter.

  • Hittar inte ett filterfält: Gå till Inställningar () > Filterverktygsfält och aktivera önskat fält.

  • Behöver du redigera själva urvalet (inte en post)? Klicka på för att återgå till urvalsvy. Redigering av urvalet är inte tillgänglig i tavlevyn.

  • Sök i tavlan efter namn: Använd fältet Filtrera efter titel överst för att begränsa synliga kort.

  • Spara layout per användning: Välj Spara kolumner endast för markerat urval om du vill behålla en specifik layout, filter eller gruppering för ett urval.

Relaterat innehåll