Skapa urval
Du börjar med en uppsättning kriterier från fönstret Sök genom att använda en vanlig sökning eller lägga till egna kriterier. Därifrån kan du spara resultatet som ett dynamiskt eller statiskt urval. Skillnaden mellan de två är ett urval som fortsätter att uppdatera antalet medlemmar (dynamiskt) eller ett urval som har frysta medlemmar med en ögonblicksbild av dagens medlemsurval (statiskt).
Steg
Klicka på Nytt på toppraden och välj Urval.
I fönstret Sök klickar du på det alternativ under Sök som är relevant för den datatyp som du vill använda i ditt urval. Du kan också klicka på Typiska sökningar om du vill använda fördefinierade sökningar.
Lägg till dina sökvillkor på fliken Kriterier.
Klicka på Sök. Fliken Resultat visar de data som matchar dina kriterier.
För att spara resultaten i ett urval klickar du på Spara som urval. Om inte, förfina dina sökkriterier.
I dialogrutan Spara som urval väljer du typ:
- Dynamiskt urval: Denna urvalstyp uppdateras alltid automatiskt med medlemmar som överensstämmer med urvalskriterierna.
- Statiskt urval: Denna urvalstyp innehåller endast de medlemmar som du har lagt till manuellt.
- Lägg till i befintligt statiskt urval: Spara resultatet i ett befintligt urval. Du kan manuellt lägga till eller ta bort medlemmar från urvalet senare.
Klicka på Spara.
Skriv in namnet på det nya urvalet där det står Urvalsnamn. Det här fältet måste fyllas i.
I fältet Urval är kan du byta till en annan typ av urval vid behov.
Välja detaljer:
Ägare: I fältet visas automatiskt den inloggade användaren.
Efter att ett nytt urval har sparats, kan du ändra ägare genom att redigera urvalet. Det betyder i praktiken att du överför ägarskapet från dig själv till någon annan.
Kategori: Välj en urvalstyp. Dessa definieras under Inställningar och underhåll.
Synlig för: Välj om urvalet ska vara synligt för alla, privat (endast synligt för dem som är definierade som ägare) eller synligt för alla i den grupp som ägaren tillhör.
Lägg till en beskrivning för urvalet i fältet Beskrivning om det är relevant.
När du har definierat den allmänna informationen för urvalet klickar du på Spara.
Kopiera ett urval
Du kan snabbt och enkelt skapa en exakt kopia av ett urval genom att välja uppgiften Kopiera urvalet.
Då skapas en kopia av urvalet med texten (kopia) bakom urvalsnamnet. Det vill säga att om du kopierar urvalet Mitt statiska urval så får kopian namnet Mitt statiska urval (kopia).
-
Gå till det önskade urvalet och välj fliken som innehåller de poster du vill arbeta med.
Klicka på och välj Kopiera urvalet. Då skapas en kopia av urvalet.
Byt namn på det nya urvalet.
Tips
Om du försöker registrera ett urval med samma namn som ett befintligt urval öppnas dialogrutan Dubbletter. Den fungerar på samma sätt som för företag.
Klicka på för att lägga till urvalet i dina favoriter.
Klicka på till höger om kolumnrubrikerna. Här kan du gruppera och filtrera poster och lägga till/ta bort kolumner. Dessa inställningar kan sparas för det aktiva urvalet genom att du väljer Spara kolumner endast för markerat urval.
Markera Slutfört för att ange att urvalet är inaktivt. Om du vill att urvalet ska vara aktivt låter du kryssrutan stå tom.
Med SAINT aktiverat (kräver Sales-Premium eller Service-Premium) kan du använda statuslägen som kriterier för att skapa dynamiska urval. Detta ger dig en översikt över företag, kontakter eller projekt som uppfyller specifika statuskriterier. SAINT-kriterierna finns under Räknare (SAINT) i kriterielistan i fönstret Sök.