Utföra uppgifter för urval
Ett urval, antingen dynamiskt eller statiskt, är en bra utgångspunkt för att hantera en del av din arbetsbelastning. Du kan använda urvalen på olika sätt, som utskick till mottagare, sidopanelsvyer och skapa diagram som används i dashboards. Men du kan också utföra många olika uppgifter när du arbetar med urval, kategoriserade efter Utskick/Aktiviteter, Hantering, Skriv ut/Exportera och Ta bort.
Beroende på vilket arkiv du ser, antingen Företag/Kontakt eller de andra olika typerna, har du olika alternativ i menyn Uppgift. På ett urval av kontakter kan du skapa händelser, på ett projekturval kan du använda massuppdateringen för att konfigurera projektet som slutfört eller exportera vilket arkiv du vill till Excel.
En av poängerna med att definiera urval är att utföra olika uppgifter för alla eller några av medlemmarna i urvalet. Dessa uppgifter är dessutom tillgängliga via listan i fönstret Sök.
Knappen Uppgift innehåller uppgifter som att skicka e-post, massredigera och exportera data. Vilka uppgifter som visas beror på vad urvalet består av (vad som har valts i fältet Urval av) och vilken flik som är aktiv.
Note
Några av de uppgifter som beskrivs här finns inte tillgängliga på alla användarnivåer.
Steg
Gå till urvalet. Du kan till exempel söka efter ett urval från knappen Urval i navigatorn eller använda fönstret Sök.
Markera fliken som innehåller de poster du vill arbeta med.
För att bara utföra uppgiften för några av medlemmarna i urvalet markerar du dem. Klicka sedan på knappen Uppgift och välj alternativet Utför endast på. markerade medlemmar.
Klicka på knappen Uppgift och välj den uppgift som du vill utföra. Uppgiften startar.
Vilka uppgifter som är tillgängliga beror på vilken typ av poster som finns under den markerade fliken.