Redigera integritetsinställningar för en kontakt

Audience:
person
•
Version: 10.3.10
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read
Note

Den här funktionen kräver funktionella behörigheter. Utan korrekta funktionella behörigheter kan du endast ange E-marknadsföring som på eller av.

Som företag samlar ni in, lagrar och hanterar människors personuppgifter. Enligt GDPR måste ni nu ha en laglig anledning till varför ni vill lagra denna information.

SuperOffice CRM har en funktion som kallas samtyckeshantering, vilken är utformad för att hjälpa dig att dokumentera när, hur och varför du vill registrera vissa personuppgifter i din CRM-lösning.

Varje gång en person registreras i din SuperOffice CRM-databas, registreras även det samtycke de gav för att deras uppgifter skulle lagras. Detta gör att du alltid kan hantera och spåra exakt vilket samtycke du har fått från vilken person.

Du måste ha fått samtycke (tillåtelse) från en person om du (bland annat) ska

  • Lagra och behandla dennes data (för att sälja till/och eller leverera tjänster till en person)
  • Skicka e-marknadsföringsmaterial till personen

Definitioner

  • Samtycke: Du måste ha fått tillstånd från den aktuella kontakten innan du får spara och behandla kontaktens data.

  • Syfte: Orsaken till att du sparar och behandlar en kontakts data. Exempel: Försäljning och tjänster och E-marknadsföring. Dokumentera följande för varje enskilt syfte:

    • Rättslig grund: Den juridiska basen för att spara och behandla en kontakts data.
    • Källa: Hur och var du erhöll kontaktens samtycke.

Tillgängliga syften

  • Försäljning och tjänster: Detta syftet måste ha en rättslig grund och en källa, eftersom du måste få kontaktens medgivande till att få behandla och spara kontaktens data i SuperOffice.

  • E-marknadsföring: Du måste ha fått tillstånd från kontakten för att skicka elektroniskt marknadsföringsmaterial till hen. Detta syftet kan du även ange genom att använda knappen E-marknadsföring på fliken Intressen.

  • Ytterligare syften kan läggas till i Inställningar och underhåll.

Så här redigerar du integritetsinställningarna för en kontakt

Tip

Om du vill redigera dessa inställningar för flera kontakter kan du använda Massredigering.

  1. Gå till önskad kontakt i fönstret Kontakt. Längst ned på kontaktkortet ser du om en rättslig grund för syftet Försäljning och tjänster är angiven.

  2. Klicka på Rättslig grund nederst på kontaktkortet.

    Längst ned på kontaktkortet kan du öppna en persons integritetssida genom att klicka på den rättsliga grunden: Knappen legitimt intresse -screenshot

  3. I dialogrutan Integritet dubbelklickar du på ett syfte där kolumnerna Rättslig grund och Källa är tomma.

    Integritetssidan visar alla samtycken du har registrerat för en kontakt -screenshot

  4. I dialogrutan Redigera rättslig grund i listan Rättslig grund väljer du tillämplig rättslig grund. Exempel: Om kontakten har signerat ett serviceavtal kan du välja Ingått avtal.

  5. I listan Samtyckeskälla väljer du hur samtycket har angetts av kontakten.

  6. Du kan lägga till en kommentar i fältet Kommentar till exempel om samtyckeskällan är okänt.

  7. Klicka på Spara.

  8. Upprepa steg 3-7 om du vill redigera flera syften.

  9. Klicka på Stäng när du är klar.

Relaterat innehåll