Lägg till layout
Note
This feature requires a Development Tools license. This is an additional cost per site.
Oavsett om du lägger till en personlig vy för en utvald användargrupp eller designar en layout optimerad för specifika projekt-, försäljnings-, ärende- och händelsestyper eller dokumentmallar, börjar du med att lägga till en ny layout för en skärm i Skärmdesignern.
Med anpassade skärmlayouter för varje av dina team kommer det att bli enklare än någonsin att hitta kunddata. De mest relevanta uppgifterna kommer alltid att vara tillgängliga och synliga. Ta bort, flytta eller dölj irrelevanta eller mindre viktiga data för att städa upp på skärmarna. Lägg till anpassade arkiv med de mest relevanta uppgifterna för dina team. Resultatet blir en renare och mer organiserad skärm för dina team att arbeta i.
Titta på den här videon och ta reda på hur du lägger till en ny layout eller följ steg-för-steg-guiden nedan (videon börjar vid 5:37):
Skapa ny layout
Öppna Skärmdesignern (i Inställningar och underhåll).
Välj en skärm eller dialog högst upp att anpassa.
Välj Huvudkort.
För att skapa en layout för ett arkiv, se Arbeta med detaljkort (arkiv).
Välj tilldelningsmetod (om inte inställt): klicka på texten bredvid Tilldela layouter till, och välj grupp, typ eller mall.
Under Layouter, klicka på Lägg till.
I dialogrutan Lägg till ny layout, välj en layout från listan Skapa ny baserad på.
Ange ett namn och en beskrivning för den nya layouten.
Klicka på fältet Tilldela till och tilldela den nya layouten till en eller flera användargrupper eller försäljnings-/projekt-/ärende-/händelsestyper eller dokumentmallar.
Note
Endast grupper/typer/mallar som för närvarande använder standardlayouten visas.
Klicka på OK.
Den nya layouten läggs till i Layouter-listan med status Utkast, vilket innebär att det ännu inte är synligt för användarna. Förhandsgranskningen visas på höger sida av skärmen.
Anpassa den nya skärmlayouten
Med den nya layouten valt i Layouter-listan, klicka på knappen Redigera layout.
Gå igenom flikarna i layouten.
När du är klar, spara eller publicera layouten.