Redigera layouten för ett kort
Note
This feature requires a Development Tools license. This is an additional cost per site.
När du har skapat en ny layout är det dags att anpassa den. Anpassa layouten för huvudkort och arkiv så att de uppfyller informationsbehoven i din organisation.
Viktiga överväganden
Innan du anpassar en layout bör du fastställa vem de tilltänkta användarna är.
- Vad behöver de snabbt kunna nå?
- Behöver de alla standardfält och flikar, eller ska du ta bort något?
- Behöver de fler flikar?
- Vad är den logiska ordningen för fälten?
Note
Du kan redigera standardlayouten, men du kan inte redigera standardinställningarna för kontrollerna och du kan inte tilldela layouten till en annan användargrupp.
Titta på den här videon och ta reda på hur du använder skärmdesignern för att konfigurera dina skärmar i SuperOffice CRM eller följ steg-för-steg-guiden nedan (videons längd – 6:41):
Redigera kortlayout
Öppna Skärmdesignern.
Välj högst upp en skärm eller dialog som du vill anpassa.
Välj en layout i listan till vänster.
Klicka på Redigera layout under förhandsgranskningen.
I skärmbilden Redigera kortlayout, gå igenom flikarna på skärmen.
Spara, publicera eller avbryt
Efter att ha redigerat en layout, klicka på en av följande knappar:
| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| Spara utkast | Sparar en opublicerad version av layouten, som du kan fortsätta redigera senare eller be någon granska. |
| Spara + Publicera | Tillämpa layouten på de valda användargrupperna eller försäljnings-/projekt-/ärende-/händelsestyperna. |
| Avbryt | Tar bort alla ändringar. |
Ångra ändringar
Om du behöver återgå till en tidigare version av skärmen kan du använda följande alternativ från knappen Uppgift:
Återställ till fabriksinställningar: Detta alternativ tar bort alla ändringar och återställer layouten till standardversionen som levereras av SuperOffice.
Återställ flikar: Detta alternativ återställer alla tidigare borttagna flikar.
Ignorera utkast: Detta alternativ tar bort alla osparade ändringar och återställer layouten till den senast publicerade versionen.
Radera layout
När en layout som är baserad på en användargrupp tas bort, ser användare i den gruppen standardlayouten (systemlayout).
För att radera en layout:
- Välj layouten från listan Layouts.
- Klicka på Ta bort.