Skärmdesigner
Med skärmdesignerfunktionen kan du konfigurera dina huvudskärmar i SuperOffice CRM. Du kan skapa olika skärmlayouter för olika användargrupper, beroende på deras informationsbehov och arbetsflöden. Detta hjälper din organisation att bli mer effektiv och fokusera på det som är viktigast.
Note
Skärmdesigner (konfigurerbara skärmar) kräver en licens för utvecklingsverktyg. Användning av denna funktion kräver funktionsrätten "Fältadministratör".
Kontakt- och företagskorten/-skärmarna i SuperOffice CRM har en standardlayout, men du kan redigera dem eller skapa egna layouter. Eftersom olika användargrupper ofta använder kontakt- och företagskorten på olika sätt, kan det vara en bra idé att skapa olika layouter för varje användargrupp.
Med skärmdesignern kan du ta bort onödiga fält och/eller skapa nya, mer relevanta fält. Du kan också gruppera fälten i flikar eller kolumner och lägga till egna rubriker (kallas "etiketter"). Om du tycker att några av flikarna är onödiga, kan du enkelt ta bort dem eller ersätta dem med de flikar som är mer lämpliga för din organisation.
Ditt säljteam, supportteam och ledningsteam har inte nödvändigtvis samma fokus och krav på de data som behöver komma åt oftast i SuperOffice. Lösningen är att skapa anpassade skärmar för varje team. Din organisation kommer att spara tid genom att teamen hittar relevant information snabbare. Konfigurera layouten på dina huvudskärmar och arkiv (avsnittsflikar), och definiera vilken typ av information som respektive team (användargrupp) kan komma åt och se på skärmarna Företag, Kontakt, Försäljning, Projekt, och Ärenden och på Händelse-dialogen.
- Flytta de viktigaste fälten till den första fliken.
- Använd kolumner, etiketter/figurer och avdelare för att organisera informationen i logiska grupper.
- Formatera fält för att betona nyckeldata (till exempel fetstil och stort teckensnitt) för bättre synlighet.
- Flytta mindre viktiga fält till sekundära flikar.
- Ta bort fält som aldrig används.
- Lägg till länkar/knappar för att söka efter information på andra webbplatser eller för att manuellt trigga en automatiserad process baserad på CRMScript.
Note
När den här funktionen är aktiverad ändras fälten i din nuvarande Mer-flik för skärmarna Företag, Kontakt, Försäljning, Projekt, och Ärenden till två kolumner. Du kan redigera dessa flikar i skärmdesignern.
Du kan skapa anpassade skärmlayouter för korten företag, kontakt, försäljning, projekt, och ärenden och Händelse-dialogen. Listan Layouter visar alla befintliga skärmlayouter (vanligtvis standardlayouten), med en förhandsgranskningsskärm till höger.
Layouterna är markerade med status (publicerad eller utkast) samt tilldelade användargrupper.