Arbeta med detaljkort (arkiv)
Du kan anpassa layouten genom att lägga till eller ta bort detaljkort (även kallade arkiv) på huvudkorten för företag, kontakt, försäljning, projekt och ärende.
Att anpassa detaljkort görs vanligtvis för att möta de specifika behoven hos olika användargrupper. Du kan skapa en layout som är skräddarsydd för en viss användargrupp och se till att flikarna visar relevant innehåll för den gruppen.
Förstå detaljkort
Detaljkort, som finns längst ner på de flesta SuperOffice CRM-skärmar, visar relaterade data som kontakter, aktiviteter, projekt och försäljningar. Även om vissa detaljkort, som säljguider och offerter, inte är arkiv, kommer vi för enkelhetens skull att referera till alla som arkiv eller arkivflikar.
När du skapar en ny layout för en användargrupp bör du överväga vilken data de behöver mest. Genom att anpassa arkiv kan du filtrera och prioritera information, vilket gör det lättare för användarna att hitta det de behöver.
Lägg till arkiv
Du kan lägga till ett nytt detaljkort på vilken skärm som helst med ett detaljkortsområde. Beroende på vald skärm kan du lägga till en ny flik med innehåll av: dokument, bokning, produkt, projekt, projektmedlem, försäljning, säljintressent, ärende, kontakt och relation.
Steg:
Öppna Skärmdesignern.
Välj högst upp en skärm att anpassa och klicka på Arkiv.
Välj en layout från listan och klicka på Redigera layout under förhandsgranskningen.
Klicka på Lägg till för att öppna avsnittet Flik.
Ersätt "Ny flik" med arkivnamnet och ange en beskrivning för den nya layouten.
Du kan också klicka på A-Z-knappen bredvid etiketten för att lägga till texten på andra språk.
Justera Unikt namn för kortet (soprotocol) vid behov.
Välj i avsnittet Inställningar vilken datatyp (innehåll) som ska visas i arkivet.
Data är begränsade till den aktuella skärmen. Om du till exempel lägger till ett arkiv på Företagsskärmen visas endast data som är kopplade till det aktuella företaget.
Lägg till eller redigera kriterier under Filter för att förfina den visade datan. Dessa kriterier fungerar på samma sätt som sökfiltren på Sök-skärmen och i urval.
Klicka på Uppdatera förhandsgranskning för att se den filtrerade datan.
(Valfritt) Använd Avancerade alternativ för att anpassa enkel- och dubbelklicksåtgärder. Som standard kommer ett enkelklick att välja en rad och ett dubbelklick att öppna en post/entitet i SuperOffice.
Tip
Håll muspekaren över informationsikonen
för exempel.
Dra arkivet till önskad position i förhandsgranskningen.
Välj Spara utkast eller Spara + Publicera för att spara dina ändringar. Klicka på Avbryt för att förkasta dina ändringar.
Redigera befintligt arkiv
För att ändra ett befintligt detaljkort, välj det och uppdatera fälten och inställningarna i avsnitten Flik och Inställningar. Du kan även ändra flikens position genom att dra den.
Begränsningar
Standardflikar kan inte redigeras.
Vissa flikar, såsom Offert, Säljguide och Projektguide, kan inte redigeras eftersom de har specifika funktioner.
Ta bort ett arkiv
Välj arkivet eller detaljkortet.
Klicka på Uppgift > Ta bort flik.
Bekräfta genom att klicka på OK. Fliken kommer att döljas, men inte tas bort.
För att ångra dessa ändringar, klicka på Återställ flikar.