Skip to main content
Denne funktion kræver CRM Suite Core-planen.
Mange virksomheder modtager ofte sager, der vedrører fakturering. Sådanne sager skal gå direkte til regnskabsafdelingen. I stedet for at redigere hver enkelt sag og ændre kategori og ejer kan vi oprette en makro, som udfører alle disse handlinger. Makroen kan tildeles til Handlinger i skærmbilledet Sag. Fakturaspørgsmål kan således delegeres til regnskabsafdelingen med et enkelt klik.
Processen kan fuldautomatiseres ved at oprette et e-mail-filter til at søge efter ordet “faktura” i meddelelsestitlerne og derefter køre makroen for at tildele sagen til den rigtige afdeling.
Vi vil nu oprette en makro baseret på det ovenstående eksempel.

​
Trin

  1. Gå til Indstillinger og vedligeholdelse.
  2. Vælg CRMScript og fanen for Makroer og script. Gør ét af følgende:
    • Sådan opretter du en ny makro: Klik på Ny makro.
    • Sådan redigeres en eksisterende makro: Klik på makronavnet.
  3. Under fanen Information skal du indtaste “Send sag til regnskabsafd.” i feltet Navn og angive en beskrivelse i feltet nedenunder.
  4. Vælg Ny menu for at gøre makroen tilgængelig fra knappen Handling på skærmen Firma, Kontaktskærmen eller Sagsskærmen eller fanen Meddelelse.
  5. Gå til fanen Handlinger, og vælg Vælg handlingstype > Skift en anmodning.
  6. Marker Kategori, og vælg en kategori på listen (for eksempel Regnskab).
  7. Marker Ejer, og vælg en bruger.
    Alternativt kan du vælge Automatisk tildelt for at tillade systemet at fordele sagen efter de aktuelle fordelingsregler.
  8. Marker Intern meddelelse, og skriv en kort standardmeddelelse til regnskabsafdelingen om, hvorfor de har modtaget denne sag.
  9. Klik på OK, når du er færdig.

Relaterede emner

Få mere at vide om avancerede makrofunktioner og udløsere