• Sprog
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Oprettelse af nye dokumenter

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
Some tooltip text!
• 6 minutes to read
 • 6 minutes to read
Tip

Har du allerede dokumentet? Se Upload dokumenter.

Følg instruktionerne nedenfor, afhængigt af hvordan dokumenter administreres i din SuperOffice-installation.

Hvordan ved jeg, om jeg bruger SharePoint, SuperOffice WebTools eller ej?

SharePoint: Opret et nyt dokument. Hvis den åbnes i Microsoft Office Online, bruger du SharePoint.

SuperOffice WebTools: Åbn proceslinjen i nederste højre hjørne af skrivebordet, og kig efter SuperOffice-ikonet.

Ikon

Trin

  • Med SuperOffice WebTools
  • Med SharePoint-dokumenter
  • Uden SuperOffice Web Tools

Med SuperOffice CRM kan du logge på fra en hvilken som helst pc via en browser, men dine dokumenter vil da ligge gemt på den centrale server. Download og upload af dokumenter håndteres automatisk af SuperOffice Web Tools.

  1. Klik på Ny > Dokument på toplinjen.

  2. Indtast de ønskede oplysninger i felterne.

  3. Klik på knappen Opret for at oprette det nye dokument ud fra den valgte dokumentskabelon. Dialogboksen Dokument lukkes automatisk, og dokumentet åbnes i din standard-teksteditor.

  4. Skriv indholdet i dokumentet.

  5. Gem dokumentet, og luk tekstbehandlingsprogrammet. Dokumentet gemmes.

Denne funktion kræver licens.

  1. Klik på Ny > Dokument på toplinjen.

  2. Indtast de ønskede oplysninger i felterne.

  3. Klik på knappen Opret for at oprette det nye dokument ud fra den valgte dokumentskabelon. Dokumentet oprettes i SharePoint og åbnes på en ny fane med online-tekstredigeringsprogrammet (Office Online).

    Hvis du vil bruge dit redigeringsprogram på computeren, kan du vælge Åbn i desktop-appen fra Office Online.

  4. Indtast indholdet af dokumentet.

  5. Luk fanen eller din computerapp. Dokumentet gemmes automatisk i SharePoint.

Hvis du ikke har installeret SuperOffice Web Tools, skal du downloade dokumenter manuelt for at redigere dem. Derefter skal du uploade de redigerede dokumenter til den centrale server bagefter.

Note

Denne procedure beskriver, hvordan du opretter nye dokumenter, hvis du bruger et tekstredigeringsprogram på computeren. Den faktiske proces kan være lidt anderledes, hvis du bruger et online tekstredigeringsværktøj (som Microsoft 365) og et dokumentbibliotek (som SharePoint).

  1. Klik på Ny > Dokument på toplinjen.

  2. Indtast de ønskede oplysninger i felterne.

  3. Klik på knappen Opret for at oprette det nye dokument ud fra den valgte dokumentskabelon. Dokumentet oprettes på serveren.

  4. Klik på Åbn og Rediger.

  5. Vælg en af følgende knapper i dialogboksen Filoverførsel:

    • Aktiv: Når du klikker på Åbn, åbnes dokumentet i tekstbehandlingsprogrammet. Skriv det ønskede indhold i dokumentet, og vælg Filer > Gem som for at gemme det på det ønskede sted på pc'en.

    • Gem: Når du klikker på Gem, vises dialogboksen Gem som. Angiv du, hvor på pc'en du vil gemme filen, og klikker derefter på Gem for at starte overførslen. Klik på Luk, når overførslen er færdig. Åbn Windows Stifinder, og find det dokument, du netop har gemt. Åbn dokumentet, skriv det ønskede indhold, og gem dokumentet.

    Note

    Ændringer i dokumentet gemmes ikke automatisk i SuperOffice. Hvis du ønsker sådan adfærd, anbefaler vi at installere SuperOffice WebTools.

  6. Luk tekstbehandlingsprogrammet.

  7. Gå til dialogboksen Dokument.

    Note

    Hvis Udført er markeret på dialogboksen Dokument, er indstillingerne for upload deaktiveret. Fjern i så fald markeringen Udført.

  8. Klik på linket for at uploade dokumentet eller trække og slippe dokumentet fra Windows Stifinder til dialogboksen Dokument.

  9. Luk dialogboksen Dokument ved at klikke på Gem.

Sådan indtastes information

Note

Mange felter har en liste over foruddefinerede værdier, du kan vælge imellem. Klik på for at udvide listen. Vælg derefter en værdi for det pågældende felt. Alternativt kan du begynde at skrive i feltet for at søge efter en bestemt værdi, f.eks. et firmanavn.

Opret dokument fra skabelon (ny) -screenshot

Trin:

  1. Vælg en dokumentskabelon. Vælg et sprog for skabelonen. Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis den valgte skabelon indeholder oversatte versioner.

  2. Vælg eventuelt en virksomhed eller person, som dokumentet vedrører.

  3. Vælg eventuelt et projekt og/eller salg for at knytte det til dokumentet. Du kan vælge et hvilket som helst projekt/salg uanset hvilken virksomhed du valgte tidligere.

  4. Indtast en dokumenttitel i Emne-feltet. Denne tekst vises i sektionsfaner og i andre dokumentlister.

  5. Dagens dato er indstillet som standard. Skift eventuelt oprettelsesdatoen (klik for at åbne datovælgeren).

    Note

    Du kan ikke ændre denne dato efter at have klikket på Opret-knappen (feltet bliver skrivebeskyttet).

  6. Indtast referencer:

    • Vores ref: Indtast din egen reference. Standardposten for hver skabelon er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse, men du kan også redigere indholdet af dette felt.
    • Deres ref: Indtast modtagerens reference fra deres kommunikation.

Andre indstillinger (valgfrit)

  • I fanen Detaljer indtastes en beskrivelse af dokumentet (eller nøgleord) for at lette fritekstsøgning.

  • I fanen Links klikker du på Tilføj link for at knytte dokumentet til andre aktiviteter.

  • I fanen Mere angiver du eventuelle brugerdefinerede felter, der er konfigureret i Indstillinger og vedligeholdelse.

Upload af dokumenter

  1. Klik på Ny > Dokument på toplinjen.

  2. Træk og slip dokumentet fra Windows Stifinder til dialogboksen Dokument.

  3. (valgfrit) Vælg afkrydsningsfeltet i footeren for at markere dokumentet som udført.

  4. Indtast de ønskede oplysninger i felterne.

  5. Klik på knappen Opret for at oprette det nye dokument i SuperOffice CRM. Dokumentet tilføjes til detaljekortet Aktiviteter.

Relateret indhold

  • Redigering af dokumenter
  • Indtjekning/udtjekning af dokumenter
  • Arkivere en e-mail
  • Send vedhæftede filer med e-mail fra SuperOffice
  • Administrer dokumentskabeloner i Indstillinger og vedligeholdelse
© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top