Oprettelse af nye dokumenter
Tip
Har du allerede dokumentet? Se Upload dokumenter.
Følg instruktionerne nedenfor, afhængigt af hvordan dokumenter administreres i din SuperOffice-installation.
Hvordan ved jeg, om jeg bruger SharePoint, SuperOffice WebTools eller ej?
SharePoint: Opret et nyt dokument. Hvis den åbnes i Microsoft Office Online, bruger du SharePoint.
SuperOffice WebTools: Åbn proceslinjen i nederste højre hjørne af skrivebordet, og kig efter SuperOffice-ikonet.
Trin
Med SuperOffice CRM kan du logge på fra en hvilken som helst pc via en browser, men dine dokumenter vil da ligge gemt på den centrale server. Download og upload af dokumenter håndteres automatisk af SuperOffice Web Tools.
Klik på Ny > Dokument på toplinjen.
Klik på knappen Opret for at oprette det nye dokument ud fra den valgte dokumentskabelon. Dialogboksen Dokument lukkes automatisk, og dokumentet åbnes i din standard-teksteditor.
Skriv indholdet i dokumentet.
Gem dokumentet, og luk tekstbehandlingsprogrammet. Dokumentet gemmes.
Sådan indtastes information
Note
Mange felter har en liste over foruddefinerede værdier, du kan vælge imellem. Klik på for at udvide listen. Vælg derefter en værdi for det pågældende felt. Alternativt kan du begynde at skrive i feltet for at søge efter en bestemt værdi, f.eks. et firmanavn.
Trin:
Vælg en dokumentskabelon. Vælg et sprog for skabelonen. Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis den valgte skabelon indeholder oversatte versioner.
Vælg eventuelt en virksomhed eller person, som dokumentet vedrører.
Vælg eventuelt et projekt og/eller salg for at knytte det til dokumentet. Du kan vælge et hvilket som helst projekt/salg uanset hvilken virksomhed du valgte tidligere.
Indtast en dokumenttitel i Emne-feltet. Denne tekst vises i sektionsfaner og i andre dokumentlister.
Dagens dato er indstillet som standard. Skift eventuelt oprettelsesdatoen (klik for at åbne datovælgeren).
Note
Du kan ikke ændre denne dato efter at have klikket på Opret-knappen (feltet bliver skrivebeskyttet).
Indtast referencer:
- Vores ref: Indtast din egen reference. Standardposten for hver skabelon er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse, men du kan også redigere indholdet af dette felt.
- Deres ref: Indtast modtagerens reference fra deres kommunikation.
Andre indstillinger (valgfrit)
I fanen Detaljer indtastes en beskrivelse af dokumentet (eller nøgleord) for at lette fritekstsøgning.
I fanen Links klikker du på Tilføj link for at knytte dokumentet til andre aktiviteter.
I fanen Mere angiver du eventuelle brugerdefinerede felter, der er konfigureret i Indstillinger og vedligeholdelse.
Upload af dokumenter
Klik på Ny > Dokument på toplinjen.
Træk og slip dokumentet fra Windows Stifinder til dialogboksen Dokument.
(valgfrit) Vælg afkrydsningsfeltet i footeren for at markere dokumentet som udført.
Indtast de ønskede oplysninger i felterne.
Klik på knappen Opret for at oprette det nye dokument i SuperOffice CRM. Dokumentet tilføjes til detaljekortet Aktiviteter.