Typer af tilbudsskabeloner
SuperOffice tilbyder forskellige skabeloner til generering af tilbud. Disse skabeloner kan tilgås og tilpasses i Indstillinger og vedligeholdelse under Lister.
Skabelon til tilbudsdokument
Tilbudsskabelonen er en kombination af følgebrev skrevet af sælgeren og tilbudsdetaljerne. Tilbudsdokumentet genereres, når du opretter et nyt tilbud eller åbner et eksisterende tilbud og vælger Klik for at oprette tilbudsdokument. Dokumentet genereres i .doc eller .docx-format, hvilket tillader redigering efter oprettelse. Det gemmes automatisk under Aktiviteter-fanen i salgsoptegnelsen. Det er også tilgængeligt via linket på Tilbud-fanen.Skabelon til tilbudsdetaljer
Tilbudsdetaljeskabelonen fletter automatisk ind i tilbudsdokumentet, hvor fletfeltet<<QuoteDetails>> er placeret. For at generere tilbudsdetaljedokumentet, klik Send på Tilbud-skærmen. Dette åbner en dialog, hvor du kan vælge den ønskede layout og vælge, hvilken tilbudsdetaljeskabelon der skal bruges. Dokumentet oprettes i .pdf-format og kan ikke redigeres, når det først er genereret.
Skabelon til ordrebekræftelser
For at generere et ordrebekræftelsesdokument, klik på Placer ordre knappen. Dette åbner en dialog, hvor du enten kan vælge Send ordrebekræftelse via e-mail eller generere dokumentet direkte. Ordrebekræftelsesskabelonen vælges baseret på salgstypen og indstilles i Indstillinger og vedligeholdelse under Lister > Sale - Type, Stages, Quote. Dokumentet oprettes i .pdf-format og kan ikke redigeres, når det først er genereret.
E-mailskabelon til tilbud og ordrebekræftelse
Når du sender tilbud eller ordrebekræftelser via e-mail, kan du vælge en e-mailskabelon. For tilbud, klik på Send knappen og vælg skabelonen fra E-mail tekst listen. For ordrebekræftelser, klik Placer ordre, vælg Send ordrebekræftelse via e-mail, vælg e-mail tekstskabelonen og sproget, og klik derefter OK for at sende.
Fletfelter i tilbudsskabeloner
Fletfelter i SuperOffice CRM tilbudsskabeloner muliggør dynamisk indsættelse af detaljer som produktlinjer og alternativer. I modsætning til standard skabelonvariabler, følger fletfelter en specifik struktur, eller hierarki, for at sikre korrekt dataintegration. Du kan tilpasse tilbuds- og ordrebekræftelsesskabeloner ved brug af fletfelter i Microsoft Word. Fletfelter lader dig indsætte specifik tilbudsinformation i skabeloner, mens standard skabelonvariabler henter kundedata og andre detaljer.Struktur af fletfelter
Fletfelter skal følge en hierarkisk rækkefølge: quote > alternative > group > line. Denne struktur defineres ved brug af TableStart og TableEnd felter, som markerer starten og slutningen af hvert tabelområde:- quote: Det yderste niveau, der repræsenterer hele tilbuddet.
- alternative: Indlejret inden for tilbud, brugt til forskellige produktalternativer.
- group: Indlejret inden for alternativ, brugt til at gruppere produkter (valgfrit).
- line: Indlejret inden for gruppe, der repræsenterer individuelle produktlinjer.
Hver skabelon skal overholde indlejringsrækkefølgen og altid starte med det yderste niveau (quote). Den behøver ikke at gå hele vejen ned, men kan ikke starte med alternative eller andet end quote.
Brug af fletfelter
Tilbudsdetaljer inkluderer detaljerede informationer som linjer, priser og produktnavne, typisk placeret i en separat skabelon fra tilbudsdokumentet. Hvis både hoveddokumentet og tilbudsdetaljerne bruges:- Hvis
<<QuoteDetails>>fletfeltet er til stede i hoveddokumentet, indsættes tilbudsdetaljerne på den placering. - Hvis
<<QuoteDetails>>fletfeltet ikke er til stede, tilføjes tilbudsdetaljerne til slutningen.
«TableStart:line» «TableEnd:line»), mens alternative felter kan placeres inden for både den alternativetabel og de underliggende tabeller (group og line).
Gruppering og sortering
Gruppering: Du kan gruppere produkter i skabelonen ved brug af GroupBy taggen, med en linje-niveau suffiks, somGroupBy:productFamilyKey for at gruppere produkter efter deres familie.
- GroupBy taggen er case-sensitiv og kan placeres hvor som helst i dokumentet. Ved runtime forsvinder denne tag uden at efterlade nogen tekst.
- Kun en GroupBy tag er tilladt per skabelon.
- Du kan have flere sæt af TableStart og TableEnd sektioner. For eksempel, du ønsker måske en opsummeringstabel med totaler og separate tabeller for linjerne i hver gruppe. I dette tilfælde, skal opsummeringstabellen ikke inkludere en indre TableStart:line/TableEnd:line sektion.
OrderBy:name sorterer produkter alfabetisk efter navn, og OrderBy:vatInfo sorterer produkter efter momsstatus. Kun et niveau af sortering understøttes.
Formatering af numeriske og dato data
Numeriske og datofelter kan formateres for at matche de valgte sprog/kulturindstillinger (påvirker visningsrækkefølge og separatorer):-
Numeriske felter: For decimalværdier, kan du specificere antallet af decimaler (0, 2, eller 5). For eksempel,
line/totalPrice:2sikrer to decimaler. Decimal separatoren er altid i henhold til valgt sprog/kultur. -
Dato og tidsfelter: Tilgængelige formater inkluderer ShortDate, ShortTime, ShortDateTime, LongDate, LongTime, og LongDateTime. For eksempel,
quote/sent:LongDateTimefor fuld dato og tid.
Culture:de-CH for schweizisk tysk) for at tilsidesætte brugerens valg. Dette indebærer, at en sådan kulturkode bør indbygges i en speciel skabelon kaldet Tilbud til schweiziske kunder eller lignende.
Brug ikke Table of Language Culture Names, Codes, and ISO Values Method af C++ AppConfig objektet som reference, der er små forskelle.