Administrér leadstatusser

Audience:
settings
•
Version: 11.6
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator.

Listen Person – Leadstatus definerer de kvalificeringsstadier, der er tilgængelige for salgs- og marketingteams, når de arbejder med leads. Hver status repræsenterer et specifikt punkt i leadprocessen og vises i feltet Leadstatus på personkortet, når firmaets kategori tilhører gruppen Potentiel kunde med Aktivér leadstatus valgt.

Gruppering og filtrering efter brugergruppe er ikke tilgængelig for denne liste.

Tilføj en leadstatus

  1. Vælg Lister i Navigatoren.

  2. Fra rullemenuen vælger du Person – Leadstatus. Fanen Elementer viser alle eksisterende statusser.

  3. Klik Tilføj for at åbne dialogen Rediger listeelement.

  4. I feltet Navn indtaster du navnet på den nye status. (Obligatorisk)

  5. (Valgfrit) Indtast en kort beskrivelse for at forklare, hvordan status skal bruges.

    Beskrivelsen vises som et værktøjstip, når brugeren holder markøren over et statusnavn.

  6. Klik OK for at gemme eller Annullér for at kassere ændringerne.

Dialogen Rediger listeelement i listen Person – Leadstatus -screenshot

Redigér eller slet leadstatusser

Note

Gennemgå brugen af statusser grundigt, før du foretager ændringer. Sletning eller ændring af statusser, der er i brug, kan føre til inkonsekvente data. Statussen Åben er standard for nye leads og bør ikke slettes.

  1. Åbn listen Person – Leadstatus.

  2. For at redigere:

    1. Dobbeltklik en status for at åbne den.
    2. Opdatér felterne Navn eller Beskrivelse.
    3. Klik OK for at gemme.

  3. For at slette:

    1. Vælg status i listen.
    2. Klik Slet.

Gendan slettede leadstatusser

  1. Åbn listen Person – Leadstatus.

  2. Vælg Vis slettede elementer og overskrifter.

  3. Find den slettede status, dobbeltklik den og klik Gendan.

  4. Klik OK.

Relateret indhold