Arbejd med leads i SuperOffice

Leads repræsenterer personer, der har vist interesse, men som endnu ikke er en del af en aktiv salgsproces. SuperOffice hjælper dig med at følge, hvor hver lead befinder sig i kvalificeringsprocessen, og give opfølgning på rette tidspunkt. Denne side viser, hvordan du ser, opdaterer og bruger leadinformation i dit daglige arbejde.

​

Se leadinformation på en person

1. Åbn en person.
2. Kontrollér feltet Kategori for at se, om personen tilhører en potentiel kunde-kategori.
3. Hvis leadstatus er aktiveret for firmakategorien, vises feltet Leadstatus direkte under feltet Kategori.
4. Hold musen over statusværdien for at vise beskrivelsen.

​

Opdatér leadstatus

1. Klik øverst til højre på personkortet.
2. Vælg rullemenuen Leadstatus.
3. Vælg den status, som bedst afspejler leadets nuværende trin.
   • Kontakter: Du forsøger at komme i kontakt med leadden.
   • Kvalificeret: Leadden har det rette match og interesse.
   • Diskvalificeret: Leadden er ikke relevant.
   • Genoptag kontakt: Følg op senere.
4. Klik Gem for at gemme dine ændringer.

​

Vis leads på Kontakt-detaljefanen

1. Gå til et firma og åbn Kontakter-detaljefanen.
2. Vælg for at tilpasse kolonner.
3. Tilføj Kategori, Kategorigruppe og Leadstatus.
4. Du kan også filtrere eller gruppere listen for at fokusere på bestemte leadstadier.

​

Opret udvalg

Du kan bruge kategorier og leadstatus til at finde og segmentere personer og firmaer i SuperOffice CRM. I Find-skærmbilledet kan du tilføje kriterier som:

• Person > Leadstatus - Er en af / Er ikke en af.
• Firma > Kategorigruppe - Er en af / Er ikke en af. Brug dette til at besvare spørgsmål som “Vis alle mine potentielle kunder” eller “Vis alle mine kunder” (i stedet for at tilføje mange kategorier individuelt).
• Firma > Lead eller Person > Lead baseret på UTM-data (kræver en Marketing Premium-licens eller Plus-planen).

Du kan gemme dine søgeresultater som et udvalg, som senere kan bruges til målrettede marketingaktiviteter eller rapporter. Dynamiske udvalg af firmaer eller personer kan også åbnes i Tavlevisning for at visualisere lead-fremskridt. Hver kolonne repræsenterer en leadstatus.

​

Tips og fejlfinding

• Jeg kan ikke se feltet Leadstatus. Leadstatus vises kun på personer og kun når firmaet tilhører gruppen Potentiel kunde med Aktivér leadstatus valgt.
• Jeg kan ikke vælge Lead eller Marketingkvalificeret lead som kategori. Disse kategorier findes kun i nye databaser. Bed administrator om at tilføje eller opdatere kategorierne.
• Feltet Leadstatus forsvandt efter jeg ændrede firmakategori. Leadstatus skjules, når firmaet flyttes ud af gruppen Potentiel kunde. Værdien bevares og kan findes via søgning, men kan ikke redigeres.
• Forskellige personer i samme firma viser forskellige leadstatusser. Leadstatus gemmes på personniveau.
• En person får altid Leadstatus = Åben, når de flyttes til en potentiel kunde-kategori. Dette er forventet. Nye leads starter altid med Åben.
• Jeg kan ikke ændre kategorien på en person. Personer arver kategorien fra deres firma. For at ændre den skal du opdatere kategorien på firmakortet.