Arbejd med Lead Agent

Når Lead Agent er sat op, kører den i baggrunden hver dag og bringer emner til dig til gennemgang. Denne side dækker gennemgang og godkendelse af det, den finder.

​

Find din agent

1. Vælg Agenter i Navigator.
2. Vælg Lead Agent-instansen fra listen Mine agenter eller Lead Agent-kortet i Agentoversigt.

​

Agentens arbejdsområde

Øverst er der tre faner.

​

Fanen Chat

I fanen Chat kan du tale med agenten og gennemgå fundne leads.

• Generel chat: en fri samtale med agenten. Bed den om at undersøge et bestemt firma, og se den arbejde sig igennem trinnene. Et reelt lead fundet på denne måde opretter en normal godkendelsesopgave, ligesom et lead fundet på den daglige kørsel.
• Lead-tråde: hvert fundne emne ankommer som sin egen tråd, opkaldt efter firmaet. Her godkender eller afviser du leadet.

​

Historik

Fanen Historik er en detaljeret log over alt, hvad agenten har gjort: behandlede firmaer, vurderinger, rapporter sendt til godkendelse, gemte emner, og eventuelle oversprungne emner, med årsagen. Vælg en Periode (sidste 24 timer, 7, 30 eller 90 dage) til at indsnævre det. Lange historikker vises sidevist.

​

Performance

Fanen Performance viser, hvordan instansen præsterer over en periode, du vælger: behandlede links, kvalificerede leads, undersøgte leads, leads sendt til godkendelse, godkendte, afviste, udløbne og gennemførte kørsler. Hver måling vises som et trenddiagram.

​

Gennemgå et emne

1. Vælg fanen Chat.
2. Klik på , og vælg Afventende.
3. Vælg et lead fra listen for at vise agentens emnerapport.
   • Rapporten åbnes sammenfoldet til det væsentligste: en matchvurdering, kilderne den brugte, og nøgletal.
   • Klik på Udvid rapport for den fulde beskrivelse: et firmaresumé, posten der skal gemmes (navn, branche, adresse, land, telefon, e-mail, hjemmeside og eventuelle fundne personer), og hvorfor det er et godt match, med kilder citeret.
4. Klik eventuelt på for at downloade rapporten som en PDF.

​

Undersøg et bestemt firma

1. Vælg fanen Chat.
2. Bed agenten om at undersøge et bestemt firma i den Generelle chat.
3. Hvis der findes et reelt lead, tilføjes emnerapporten til listen. Gennemgå den som beskrevet ovenfor.

​

Godkend et emne

Når du beslutter dig for at gemme et emne i SuperOffice:

1. Vælg eventuelt Vælg eller opret et statisk udvalg for at tilføje firmaet, og eventuelle personer, til udvalget, når du godkender.
2. Klik på Godkend på det valgte emne.
3. Gennemgå i bekræftelsesdialogen, hvad der vil blive gemt i SuperOffice, og klik på Godkend.
   • Godkenderen bliver sat som ejer.
   • To noter tilføjes: Firmaresumé og Produkttilbud.

​

Afvis et emne

Hvis du beslutter ikke at tilføje et emne til SuperOffice, har du to muligheder:

• Ignorér: leadet forbliver på listen, indtil det udløber, og intet gemmes.
• Afvis: leadet springes over, og intet gemmes. Dette lader andre godkendere vide, at leadet er blevet vurderet.

​

Fejlfinding

Et lead, jeg var ved at gennemgå, forsvandt. Et lead, der afventer godkendelse, har en begrænset levetid: som standard 30 dage. Et nedtællingsbanner vises, når det er inden for 5 dage fra at udløbe. Hvis det ikke godkendes eller afvises i tide, udløber det, og intet gemmes i dit CRM. Jeg deaktiverede instansen, og mine afventende leads er væk. At deaktivere en instans kasserer alle leads, der afventer godkendelse. Godkend eller afvis det, du har brug for, først, hvis du vil beholde det. Jeg kan se instansens indstillinger, men kan ikke ændre noget. Du er en godkender, ikke ejeren. Kun instansens ejer kan gemme ændringer i dens opsætning. En godkender, der ikke er ejeren, kan se, men ikke redigere den.