Opsæt AI-agenter

SuperOffices AI-agenter arbejder i baggrunden og foreslår resultater, som en person skal godkende. Alle agenter findes i det samme Agenter-område og aktiveres og administreres på samme måde. Denne side beskriver de fælles trin. Derudover har hver agent sin egen opsætningsside, for eksempel Opsæt Lead Agent.

Agentinstanser

En konfigureret, kørende kopi af en agent kaldes en instans. Nogle agenter tillader mere end én: Lead Agent tillader op til 3. Andre, såsom Data Quality Agent, Duplicate Agent og Sales Assistant Agent, tillader kun 1 instans pr. bruger. Grænsen tæller også inaktive instanser: at deaktivere en frigør ikke en plads, kun sletning gør.

Krav

• Din organisation skal være på CRM Suite Plus eller derover.
• En administrator skal aktivere AI-funktioner i de globale CRM-præferencer, før ikonet Agenter vises.

Kun instansens ejer (den, der oprettede den) kan redigere dens indstillinger, aktivere eller deaktivere den, eller slette den.

Aktivér agent

1. Vælg Agenter i Navigator.
2. Klik på Se agenter øverst til højre i Oversigt over agenter.
3. Brug søgefeltet eller kategorifiltrene til at finde den agent, du ønsker.
4. Klik på Aktivér for at åbne den agents opsætningsguide og oprette din første instans.

Når en agent har en instans, viser dens kort et N aktive-link i stedet for Aktivér. Vælg det for at se agentens aktive og inaktive instanser, og åbne en af dem.

Tilføj instans

Agenter, der tillader mere end én instans, viser en + Ny instans-knap.

1. Klik på + Ny instans på agentkortet eller i listen Se agenter.
2. Gennemfør den agentspecifikke opsætningsguide.

Vis instansdetaljer

Vælg Om fra menuen med tre prikker for et skrivebeskyttet resumé, inklusive visningsnavn, agenttype, ejer, aktiveringsdato, tidsplan og godkendere.

Rediger indstillinger

1. Klik på redigeringsknappen (blyanten) i instansens overskrift.
2. Foretag dine ændringer i opsætningsguiden.
3. Klik på Gem ændringer. Ændringer træder i kraft fra næste kørsel.

Filtrér opgaver

Hver agent sender de emner, den vil have dig til at gennemgå, som tråde i fanen Chat, ved siden af en permanent tråd, Generel chat. Klik på over trådlisten for at indsnævre det, der vises.

Beslut om flere opgaver på én gang

1. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af listeoverskriften, som viser det valgte filter, for eksempel SENESTE. Dette markerer alle afventende emner på listen, op til 50 ad gangen. Du kan også holde Ctrl (Cmd på Mac) nede og vælge afventende emner et ad gangen.
2. Klik på Godkend eller Afvis i panelet, der viser, hvor mange emner der er valgt.

Kun afventende emner kan vælges. For en Lead Agent, der deler leads efter tur, kan du kun vælge de leads, der er tildelt dig. Hvert emne får samme resultat, som hvis du havde besluttet det enkeltvis. Agenten fortæller dig også, hvilke der ikke kunne opdateres, og hvorfor.

Tidsgrænse

Hvert lead, hver gennemgang, hvert forslag eller hver anbefaling, der afventer din beslutning, har en begrænset levetid: 21 dage for Lead Agent og 14 dage for de øvrige agenter. Når en opgave er inden for 5 dage fra sin frist, vises et banner på dens tråd: Udløber om N dage, Udløber i dag inden for de sidste 24 timer eller Udløber nu, når fristen er overskredet, men opgaven endnu ikke er lukket. Hvis intet besluttes i tide, udløber opgaven, og intet ændres i SuperOffice. En udløbet opgave kan ikke genoprettes, og den vises under Annulleret/Afbrudt. Data Quality Agent og Duplicate Agent kan finde det samme arbejde igen og oprette en ny opgave. Lead Agent foreslår aldrig det samme firma igen ved sin daglige søgning, men du kan bede den i chatten om at se på det firma igen.

Bedøm et svar

Hvis du er godkender af instansen, kan du give feedback på ethvert svar fra agenten i chatten. Dine bedømmelser hjælper SuperOffice med at forbedre agenterne. Bedømmelse er ikke tilgængelig, mens agenten er uden for dit abonnement.

1. Klik på Bedøm svar under en agentbesked eller under en opgaves gennemgangskort.
2. Vælg 1 til 5 stjerner i vinduet Bedøm dette svar.
   • Med 4 stjerner eller flere kan du tilføje en valgfri kommentar.
   • Med færre end 4 stjerner vises også en liste Hvad gik galt?, og du skal vælge en årsag. Kommentaren er valgfri, medmindre du vælger Andet.
3. Klik på Send.

Du kan bedømme hvert svar én gang, og en bedømmelse kan ikke ændres bagefter.

Slå notifikationer fra

Hver bruger med adgang til instansen har sin egen Notifikation-klokke. At slå den fra påvirker kun den pågældende person. Instansen fortsætter med at køre for alle andre.

1. Klik på klokkeikonet.
2. Klik på Slå notifikationer fra.

Klik på for at slå notifikationer til igen.

Deaktiver en instans

1. Klik på Opgave-menuen ().
2. Vælg til/fra-knappen Aktiv.
3. Klik på Deaktivér.

Slet en instans

1. Deaktivér først instansen.
2. Klik på menuen med tre prikker, og vælg Slet.
3. Klik på Slet.