Opsæt AI-agenter

SuperOffices AI-agenter arbejder i baggrunden og foreslår resultater, som en person skal godkende. Alle agenter findes i det samme Agenter-område og aktiveres og administreres på samme måde. Denne side beskriver de fælles trin. Derudover har hver agent sin egen opsætningsside, for eksempel Opsæt Lead Agent.

​

Agentinstanser

En konfigureret, kørende kopi af en agent kaldes en instans. Nogle agenter tillader mere end én: Lead Agent tillader op til 3. Andre, såsom Data Quality Agent og Duplicate Agent, tillader kun 1 instans pr. bruger. Grænsen tæller også inaktive instanser: at deaktivere en frigør ikke en plads, kun sletning gør.

​

Krav

• Din organisation skal være på CRM Suite Plus eller derover.
• En administrator skal aktivere AI-funktioner i de globale CRM-præferencer, før ikonet Agenter vises.

Kun instansens ejer (den, der oprettede den) kan redigere dens indstillinger, aktivere eller deaktivere den, eller slette den.

​

Aktivér agent

1. Vælg Agenter i Navigator.
2. Klik på Gennemse agenter øverst til højre i Agenter-overblikket.
3. Brug søgefeltet eller kategorifiltrene til at finde den agent, du ønsker.
4. Klik på Aktivér for at åbne den agents opsætningsguide og oprette din første instans.

Når en agent har en instans, viser dens kort et N aktive-link i stedet for Aktivér. Vælg det for at se agentens aktive og inaktive instanser, og åbne en af dem.

​

Tilføj instans

Agenter, der tillader mere end én instans, viser en + Ny instans-knap.

1. Klik på + Ny instans på agentkortet eller i listen Gennemse agenter.
2. Gennemfør den agentspecifikke opsætningsguide.

​

Vis instansdetaljer

Vælg Om fra menuen med tre prikker for et skrivebeskyttet resumé, inklusive visningsnavn, agenttype, ejer, aktiveringsdato, tidsplan og godkendere.

​

Rediger indstillinger

1. Klik på redigeringsknappen (blyanten) i instansens overskrift.
2. Foretag dine ændringer i opsætningsguiden.
3. Klik på Gem ændringer. Ændringer træder i kraft fra næste kørsel.

​

Slå notifikationer fra

Hver bruger med adgang til instansen har sin egen Notifikation-klokke. At slå den fra påvirker kun den pågældende person. Instansen fortsætter med at køre for alle andre.

1. Klik på klokkeikonet.
2. Klik på Slå notifikationer fra.

Klik på for at slå notifikationer til igen.

​

Deaktiver en instans

1. Klik på Opgave-menuen ().
2. Vælg til/fra-knappen Aktiv.
3. Klik på Deaktivér.

​

Slet en instans

1. Deaktivér først instansen.
2. Klik på menuen med tre prikker, og vælg Slet.
3. Klik på Slet.