Sales Assistant Agent (beta)

Sales Assistant Agent holder øje med dine egne åbne salg og fortæller dig, hvilke der kræver opmærksomhed. Én gang om dagen, eller når du spørger om et bestemt salg, sammenligner den hvert salg med lignende salg, der blev vundet. For hvert salg, der kræver en beslutning, foreslår den ét klart næste skridt, for eksempel en opfølgning, en ny salgsdato eller et tilbud, der skal udarbejdes.

​

Hvad agenten gør for dig

• Overvåger din pipeline dagligt: den fremhæver kun et salg, når noget kræver en beslutning, såsom en salgsdato, der er overskredet, et salg, der tager længere tid end normalt, et udsat salg, en forfalden eller manglende næste aktivitet eller en åben sag med høj prioritet for kunden.
• Lærer af rigtige salg: den ser på, hvordan lignende salg blev vundet, for eksempel hvor mange aktiviteter der skulle til, og hvor hurtigt den første fandt sted. Den ser også på almindelige årsager til, at lignende salg blev tabt eller udsat.
• Anbefaler ét næste skridt: for eksempel en opfølgning, flytning af en forfalden aktivitet, tilføjelse af en interessent, udarbejdelse af et tilbud, opdatering af en salgsdato, der er overskredet, eller afslutning af salget som solgt eller tabt. Begrundelsen vises ved siden af.
• Husker dine beslutninger: når du har godkendt eller afvist en anbefaling, fremhæver den ikke det samme salg igen, før salget ændres, eller en ventetid er gået.

​

Tidsplan

Agenten kører Dagligt, én gang om dagen på et systemtildelt tidspunkt. Du styrer, hvor mange anbefalinger den opretter hver dag, med Maksimalt antal opgaver pr. dag. Hver kørsel ser på dine 100 senest registrerede salg og gennemgår de åbne og udsatte blandt dem. Ældre salg gennemgås ikke. Hvis der allerede venter 20 anbefalinger på din beslutning, tilføjer kørslen ikke nye, før du har behandlet nogle af dem.

​

Aktivér agenten

Opsætningen er ét enkelt trin. Du er automatisk godkender, og du kan oprette én instans.

1. Vælg Agenter i Navigator. Første gang du åbner siden Agenter, skal du logge ind og godkende AI-agenter i SuperOffice.
2. Find kortet Sales Assistant Agent i Oversigt over agenter, og klik på Aktivér. Dette åbner opsætningsguiden.
   Kan du ikke se kortet? Klik på Se agenter for at finde det.

​

Generelle indstillinger

1. Angiv et unikt Navn for agentinstansen. Dette kan ikke ændres efter aktivering.
2. Redigér valgfrit den foreslåede Beskrivelse, hvis du vil have noget andet.
3. Vælg Rapporteringssprog. Dette påvirker både anbefalinger og chatsvar. Standarden er engelsk.
4. Vælg, hvor mange anbefalinger agenten opretter pr. dag (op til 30). Standarden for Maksimalt antal opgaver pr. dag er 10.
5. Vælg en indstilling under Baser anbefalingerne på. Standarden er Mine egne vundne salg.

   Mulighed	Hvad agenten lærer af
   Mine egne vundne salg	Dine egne vundne salg.
   Min gruppes vundne salg	Din gruppes vundne salg.
   Alle vundne salg (hele organisationen)	Alle vundne salg i din organisation.
   Udelukkende salgsguiden	Salgsguiden for salgstypen. Tidsforløbet sammenlignes ikke med tidligere salg.
   Mine egne retningslinjer (tekst)	En tekst, du selv skriver (op til 2000 tegn), for eksempel Prioritér salg over 100k; inddrag altid en teknisk person. Tidsforløbet sammenlignes ikke med tidligere salg.
   Udvalg af vellykkede salg	De vundne salg i et af dine egne gemte udvalg.

   Uanset hvad du vælger, tager anbefalingerne også højde for, hvorfor lignende salg blev tabt eller udsat.
6. Aktivér valgfrit Påmind mig om datoer, der nærmer sig for også at fremhæve et salg, hvis salgsdato nærmer sig, selv når intet andet er galt. Vælg derefter Påmind mig så mange arbejdsdage i forvejen (1-14). Standarden er 3. Arbejdsdage springer weekender over, men ikke helligdage.
7. Klik på Gem. Instansen aktiveres, vises under Mine agenter i sidepanelet Agenter, hilser på dig i Generel chat og starter sin første kørsel med det samme.

​

Sådan fungerer anbefalinger

Ved hver kørsel sammenligner agenten dine åbne salg med lignende vundne salg, både på samlet alder og på tid i den nuværende fase. Salg, der følger planen, lader den være i fred. Den ser på:

• Salgets alder og fasetid: et salg nærmer sig sin sædvanlige tidslinje, når det har været åbent længere, end 7 ud af 10 lignende vundne salg var. Det har overskredet sin sædvanlige tidslinje, når det har været åbent længere end 9 ud af 10. Tid i en fase kontrolleres ikke, hvis vundne salg normalt gennemfører den fase på under en uge.
• Gennemførte aktiviteter: opkald, møder og opgaver, der faktisk fandt sted. Det fortæller agenten, hvornår du sidst kontaktede kunden, så den ikke foreslår noget, der allerede er gjort.
• Salgsdatoen: om den er overskredet eller, med påmindelser slået til, nærmer sig.
• Åbne sager: om kunden har en åben sag med høj prioritet. Agenten fortæller dig, om sagen ligger på dette salg eller andre steder på kundens konto, hvor du ikke ville se den fra salget.

Agenten lærer af de vundne salg blandt de 500 seneste salg i den historik, du har valgt, og har brug for mindst fem vundne salg at sammenligne med. Med færre følger den i stedet salgsguiden, eller salgets egne signaler, hvis der ikke er nogen guide.

​

Prioritet

Hver anbefaling har en prioritet: Høj, Normal eller Lav. Større salg rykker op ét niveau og mindre salg ned, sammenlignet med dine andre åbne salg. En strategisk kunde, hvis salg er udsat, har en forfalden aktivitet eller en åben sag med høj prioritet, rykker også op. Det gør en kommende salgsdato også, når påmindelser er slået til. Når flere salg kræver opmærksomhed, end dit Maksimalt antal opgaver pr. dag tillader, kommer den højeste prioritet først, derefter det højeste beløb. Resten venter til en senere kørsel.

​

Gennemgå og godkend anbefalinger

1. Vælg fanen Chat.
2. Klik på , og vælg Afventende.
3. Vælg en salgstråd () fra listen. Trådene er opkaldt efter salget, firmaet og personen.
4. Gennemgå anbefalingskortet:
   • Salgets navn, person og firma.
   • Nøgleoplysninger: Salgstype, Beløb, Fase og Dage i fase.
   • Why this deal, en begrundelse i almindeligt sprog for, hvorfor salget blev valgt.
   • Anbefalede handlinger, ét felt pr. skridt, der viser præcis, hvad der bliver skrevet til SuperOffice. Nogle gange følger en understøttende handling, såsom at tilføje en opfølgning eller en interessent, med hovedskridtet.
5. Spørg valgfrit agenten i chatten om anbefalingen, før du beslutter.
6. Klik på Godkend eller Afvis. Knapperne gælder for hver handling på kortet.
7. Hvis anbefalingen angiver eller ændrer en dato, kan du beholde den foreslåede dato i bekræftelsen eller vælge en anden dag. Tidspunktet på dagen forbliver det samme. Du kan ikke ændre datoen, når du godkender flere anbefalinger på én gang.

​

Hvad der sker ved godkendelse

Den første kolonne viser handlingens titel på anbefalingskortet. Når du godkender, bekræfter agenten i chatten, hvad der blev oprettet, eller forklarer, hvad der ikke kunne oprettes, så du kan tilføje det manuelt. Hvis et kort har to handlinger, og kun den første lykkes, beholdes den første. Når du afviser, skrives intet til SuperOffice. Agenten foreslår ikke noget for det salg igen, før salget kommer længere bagud, flytter til en anden fase eller passerer sin salgsdato, eller før der er gået 14 dage. Når du har godkendt, kommer salget tilbage to dage efter, at opfølgningen skulle have været gennemført, to dage efter den nye salgsdato eller 14 dage efter godkendelsen, hvis intet blev tilføjet. Det kommer tilbage hurtigere, hvis salget ændres.

​

Spørg om et bestemt salg

1. Vælg fanen Chat.
2. I tråden Generel chat kan du spørge om et salg, for eksempel Hvad er det næste skridt med Acme Corp? Hvis noget kræver opmærksomhed, opretter agenten en anbefaling i det pågældende salgs egen tråd, ligesom ved den daglige kørsel. Hvis salget følger planen, siger den det.

Anbefalinger, du beder om, tæller med i Maksimalt antal opgaver pr. dag. Chatten ser på de samme 100 senest registrerede salg som den daglige kørsel, så den finder ikke ældre salg. Du kan også bede agenten i chatten om at oprette eller opdatere et salg, tilføje en opfølgning, tilføje et salgsguidetrin, registrere en sag, afslutte et salg som solgt eller tabt eller søge efter et firma. Den beder dig bekræfte hver enkelt, men der er intet godkendelseskort. Opslag af et salgs oplysninger eller en anmodning om et resumé af din pipeline opretter ingen opgave.

​

Agentens arbejdsområde

Sales Assistant Agents arbejdsområde har tre faner: Chat, Historik og Ydeevne. Klik på for at hente de seneste emner. For at ændre beskrivelsen, sproget, Maksimalt antal opgaver pr. dag, hvad anbefalingerne baseres på, eller påmindelsesindstillingerne skal du redigere instansen. Navnet og tidsplanen er faste. Ændringer gælder fra næste kørsel. Kun instansens ejer kan ændre dens indstillinger eller slette den.

​

Tips og fejlfinding

Hvorfor ser jeg ikke en score? Kortet viser med vilje den anbefalede handling og begrundelsen, ikke en numerisk score eller en sikkerhedsprocent. Kan jeg beslutte om flere anbefalinger på én gang? Ja. Vælg flere afventende anbefalinger, og brug Godkend eller Afvis fra bulk-panelet. Hvad sker der med en anbefaling, jeg ikke får behandlet i tide? En afventende anbefaling udløber efter 14 dage. Når den er inden for 5 dage fra at udløbe, vises et nedtællingsbanner på dens tråd. Der ændres intet i SuperOffice for en udløbet anbefaling, og agenten kan foreslå salget igen ved en senere kørsel. Jeg deaktiverede instansen, og mine afventende anbefalinger er væk. At deaktivere en instans kasserer alle anbefalinger, der afventer godkendelse, som beskrevet i Opsæt AI-agenter. Godkend eller afvis det, du har brug for, først.