Benutzerdefinierte Felder

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Mehrere Bereiche von SuperOffice CRM wie zum Beispiel die Anzeige Firma, enthalten eine separate Registerkarte namens Mehr. Hier können Sie Ihre eigenen Felder eingeben, um das Programm an die Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen. Diese wurden in Einstellungen und Verwaltung definiert.

Alle Firmen und Organisationen haben ihre eigenen Anforderungen an die Informationen, die sie benötigen, um sich über ihre Kunden, Verkäufe, Projekte, Verträge usw. zu registrieren. In der Ansicht Felder können Sie in SuperOffice CRM Ihre eigenen Felder eingeben. Auf diese Weise können Sie den Informationstyp anpassen, die in Bezug auf Firmen, Personen, Projekte, Verkäufe, Dokumente und Folgeaufgaben erfasst werden können.

Note

Sie können Seite 3 Felder festlegen, die auf der "ersten Seite" der entsprechenden Ansichten oder Dialogfelder angezeigt werden. Wie? Beachten Sie, dass dies möglicherweise nicht anwendbar ist, wenn Sie ein anderes Layout über den Ansichtsdesigner verwenden.

Feldtypen

  • Nummer: ganze Zahl, unbegrenzte Ziffernanzahl
  • Kurztext: Text mit maximal 39 Zeichen. Geben Sie im Feld Textlänge, das bei Auswahl dieser Option aktiviert ist, die maximale Zeichenanzahl ein, die Benutzer in dieses Feld eingeben dürfen.
  • Langtext: Text mit maximal 199 Zeichen. Geben Sie im Feld Textlänge, das bei Auswahl dieser Option aktiviert ist, die maximale Zeichenanzahl ein, die Benutzer in dieses Feld eingeben dürfen.
  • Datum: Datum zwischen 01.01.1970 und 19.01.2038.
  • Unbegrenztes Datum: jedes Datum.
  • Kontrollkästchen: ein Kontrollkästchen.
  • Liste: ein Listenfeld. Wählen Sie in dem Feld unten eine Liste aus dem System.
  • Dezimal: eine Zahl mit Dezimalstellen.

Welcher Vorteil ergibt sich für mich aus den Informationen, die ich in diese Felder eingebe?

  • Mit Hilfe der Suchen-Funktion können Sie nach Informationen suchen, die Sie in diesen Feldern erfassen wollen, und dynamische Selektionen treffen. Beispiel: Wenn Sie das Ablaufdatum der Wartungsverträge ihrer Kunden erfassen, können Sie eine dynamische Selektion erstellen, die die Kunden anzeigt, deren Verträge in weniger als einem Monat ablaufen.

  • Sie können die Informationen von diesen Feldern mithilfe von Vorlagenvariablen in Dokumenten und E-Mails wiederverwenden. Jedes Feld, dass sie hinzufügen, bekommt seine eigene, eindeutige ID, die in Dokumenten benutzt werden kann, um kundenspezifische Informationen zusammenzuführen. Beispiel: Wenn Sie eine E-Mail an Kunden senden, um sie darüber zu informieren, dass der Wartungsvertrag bald abläuft, kann die Vorlagenvariable für das Ablaufdatum verwendet werden, um das richtige Ablaufdatum in der gesendeten Mitteilung festzulegen.

Wo werden die von mir erstellten Felder angezeigt?

Sie können Felder auf Seite 1 (Felder, die auf der "ersten Seite" der entsprechenden Ansichten oder Dialogfelder angezeigt werden) an folgenden Stellen festlegen:

  • Die Registerkarte Firma in der Ansicht Firma
  • Auf der Registerkarte Person auf der Personenkarte
  • Die Registerkarte Projekt in der Anzeige Projekt
  • Die Registerkarte Verkauf in der Anzeige Verkauf
  • Die Registerkarte Details in der Anzeige Dokument

Beispiele

Benutzerdefinierte Felder für Firmen

Ihre Firma verkauft Software und Benutzersupport-Dienstleistungen. Die Benutzersupport-Abteilung muss darüber Bescheid wissen, über wie viele Mitarbeiter und PCs die jeweiligen Kunden verfügen. Außerdem müssen Sie wissen, welchen Wartungsvertrag die Kunden aufweisen und wann diese ablaufen.

Sie können diese Felder dann der Ansicht Firma hinzufügen:

Feldname Typ Beschreibung
Anzahl an PCs Nummer Ein Nummernfeld, in dem Sie die Anzahl an PCs erfassen können.
Anzahl der Mitarbeiter Nummer Ein Nummernfeld, in dem Sie die Anzahl der Mitarbeiter erfassen können.
Wartungsvertrag Liste Eine Auflistung der verschiedenen Arten von Wartungsverträgen, die Sie anbieten. Die Liste muss in der Ansicht Listen erstellt sein.
Der Vertrag läuft ab Datum Ein Datumsfeld, in dem Sie das Ablaufdatum des Vertrags erfassen können.
Anwendung A; Anwendung B; Anwendung C Kontrollkästchen Drei Kontrollkästchen, womit Sie die Anwendungen kennzeichnen können, die der Kunde erworben hat.
Note

Die hinzugefügten Felder werden in der Registerkarte Mehr in der Ansicht Firma angezeigt. Um sie auf der Firmenkarte anzuzeigen, geben Sie sie als Felder auf Seite 1 an.

Benutzerdefinierte Felder für Verkäufe

Bei der Erstellung eines Verkaufs kann es hilfreich sein, die verkauften Produkte und deren Anzahl anzugeben.

Sie können dann die folgenden Felder zur Anzeige Verkauf hinzufügen:

Feldname Typ Beschreibung
Produkt Langer Text Ein Textfeld, in das Sie den Namen des verkauften Produkts eingeben können.
Menge Nummer Ein Nummernfeld, in dem Sie die Anzahl der verkauften Einheiten erfassen können.
Tip

Hier können Sie auch ein Listenfeld verwenden, wenn Sie eine Liste der zu verkaufenden Produkte erstellt haben.

Benutzerdefinierte Felder für Projekte

Sie möchten, dass das Budget zu einem Projekt für die Projektmitglieder gut sichtbar ist.

Sie können diese Felder dann der Ansicht Projekt hinzufügen:

Feldname Typ Beschreibung Anmerkungen
Budget Dezimal Ein Nummernfeld, in das Sie eine Summe eingeben können. Wählen Sie das auf Seite 1 anzuzeigende Feld aus.