Skip to main content
Denne funksjonen krever CRM Suite Core-planen.
Mange bedrifter mottar ofte saker relatert til fakturering. Slike saker skal rett til regnskapsavdelingen. I stedet for å redigere hver sak og endre kategori og eier, kan vi opprette en makro som utfører alle disse handlingene. Makroen kan tilordnes til Oppgave-knappen i skjermbildet Sak. Fakturaspørsmål kan dermed delegeres til regnskapsavdelingen med bare ett klikk.
Du kan automatisere denne prosessen ved å opprette et e-postfilter for å søke etter ordet “faktura” i e-postemner, og deretter kjøre makroen for å tildele saken til den riktige avdelingen.
Vi skal nå opprette en makro basert på eksemplet ovenfor.

​
Trinn

  1. Gå til Innstillinger og vedlikehold.
  2. Velg CRMScript og fanen for Makroer og skript. Gjør ett av følgende:
    • Slik oppretter du en ny makro: Klikk på Ny makro.
    • Slik redigerer du en eksisterende makro: Klikk på makronavnet.
  3. I fanen Informasjon skriver du inn “Send sak til regnskapsavd.” i feltet Navn og angir en beskrivelse i feltet nedenfor.
  4. Velg alternativet Ny meny for å opprette en makro for Oppgave-knappen i bildet Firma, Person eller Sak, eller fanen Melding.
  5. Gå til fanen Handlinger, og velg deretter Velg handlingstype > Endre en sak.
  6. Merk av for Kategori, og velg en kategori i listen (for eksempel Regnskap).
  7. Merk av for Eier, og velg en bruker.
    Du kan også velge Automatisk tildelt for å la systemet fordele saken etter gjeldende fordelingsregler.
  8. Merk av for Intern melding, og skriv en kort standardmelding til regnskapsavdelingen om hvorfor de har mottatt denne saken.
  9. Klikk på OK når du er ferdig.

​
Aktuelt innhold

Relaterte emner

Opprette eller redigere et skriptTriggereSuperOffice-innboksOpprette en mållisteOpprette en chatkanalHvordan opprette et Kontakt meg skjema