Opprett et nytt dashbord

Dashbord lar deg visualisere viktige nøkkeltall på tvers av ulike deler av CRM-systemet. Du kan opprette flere dashbord for å følge med på teamets fremdrift, håndtere saker, følge opp salg og mer. (videolengde - 4:29)

​

Slik oppretter du et nytt dashbord

1. Klikk på Dashbord-ikonet i navigatoren () for å åpne dashbord-skjermbildet.
2. Klikk på Oppgave-knappen () og velg Opprett et nytt dashbord.
3. Skriv inn et navn for dashbordet i dialogboksen.
4. Skriv eventuelt inn en beskrivelse. Denne teksten vises øverst i dashbordet. Klikk på for å legge til navn og beskrivelse på andre språk.
5. Velg tema i listen Tema.
6. Velg antall kolonner i feltet Kolonner.
7. Klikk på Lagre.
   • Det nye dashbordet åpnes uten figurer.
   • Sidepanelet Rediger dashbordfigurer vises slik at du kan legge til figurer med én gang.
   • Personen som oppretter dashbordet, blir automatisk satt som eier.

​

Del eller fest et dashbord

Hvis du har rettigheten Dashbordadministrator (eller generell administrator), vil du også se disse feltene ved oppretting/redigering:

• Synlig for: Del dashbordet med bestemte brukere eller grupper.
• Fest til: Vis dashbordet automatisk for utvalgte brukere eller grupper.

Disse alternativene er kun synlige hvis du har nødvendige rettigheter.

​

Dupliser et dashbord

Du kan duplisere et eksisterende dashbord for å gjenbruke innhold eller utforming, f.eks. lage en personlig versjon av et festet dashbord.

1. Velg dashbordet du vil duplisere.
2. Klikk på og velg Dupliser dashbord. Det nye dashbordet åpnes med “2” lagt til navnet.
   • Velg Rediger dashborddetailjer for å endre navn eller innstillinger.
   • Velg Rediger dashbordfigurer for å endre innholdet.

​

Tips

• Bruk tydelige navn for å holde oversikt når du har flere dashbord.
• Organiser dashbordene etter formål eller team.
• Trenger du bare én figur? Du kan kopiere en figur til et annet dashbord i stedet for å duplisere alt.