Denne funksjonen krever en lisens for Development Tools eller CRM Suite Core-planen.
- Gå til skjermbildet Firma, Person eller Prosjekt, og velg ERP-fanen. Hvis ERP-fanen allerede inneholder firma-, person- eller prosjektinformasjon, er det allerede opprettet en kobling mellom SuperOffice og ERP-systemet.
- Klikk på Rediger. Valgene avhenger av om du redigerer et firma, en person eller et prosjekt.
- Firma: Klikk på Kunde eller Leverandør, avhengig av hvilken ERP-aktør du vil knytte firmaet til. Du kan bare velge én aktør per firma. Eller Prosjekt: Klikk på Prosjekt. Eller Person: Klikk på Person.
- I dialogboksen Knytte til ERP skriver du inn teksten du vil søke etter i søkefeltet, og klikker på Søk. Du kan også klikke på søkeikonet () for å starte et avansert søk. Hvis du søker med et tomt søkefelt, vises alle oppføringer i ERP-systemet.
- Velg et element i listen. Hvis du ikke får noen treff, kan du opprette en ny aktør i ERP-systemet basert på data fra SuperOffice CRM.
- Klikk på Tilknytt. Det vises en dialogboks med dataene som blir synkronisert mellom SuperOffice CRM og ERP-systemet. Hvilke data som vises her, er definert i SuperOffice Innstillinger og vedlikehold.
- Hvis dataene i de to systemene er forskjellige, velger du hvilke data som er riktige. For eksempel: Hvis gateadressene er forskjellige, velg den som er riktig. De andre dataene vil bli overskrevet.
- Klikk på Tilknytt. Du kommer tilbake til ERP-fanen, hvor de synkroniserte dataene nå vises.
- Klikk på Lagre.
Opprette aktør i ERP-systemet
Hvis en kunde for eksempel ikke finnes i ERP-systemet, kan du opprette kunden i ERP-systemet basert på data fra SuperOffice.Opprett-knappen er deaktivert hvis SuperOffice ikke har tillatelse til å opprette aktører i ERP-systemet.
- I dialogboksen Knytte til ERP, merk av for Ingen treff i ERP nederst og klikk på Opprett. Dialogboksen Opprett i ERP vises.
- Fyll inn relevante verdier.
- Klikk på Opprett. Du kommer tilbake til ERP-fanen hvor de synkroniserte dataene nå vises.
- Klikk på Lagre.