SAINT i Innstillinger og vedlikehold

SAINT (Sales Intelligence) hjelper deg med å overvåke firmaer, personer og prosjekter slik at du kan følge opp til rett tid. En aktivitetsovervåking (også kjent som statusovervåking) kombinerer kriterier, tellere og valgfrie egenskaper for å fremheve poster som trenger oppmerksomhet. Før du implementerer SAINT, er det viktig å vite hva du ønsker å forbedre og hvordan du vil analysere det. Vurder deretter hvilke proaktive tiltak firmaet ditt kan ta for å forbedre den nåværende situasjonen. For eksempel:

• Sende en gruppeutsendelse
• Ringe alle kunder i SAINT-utvalget
• Følge opp alle forespørsler

​

Statuslisten

Statuslisten på fanene Firma, Person og Prosjekt viser aktive statusmonitorer for den posten og - hvis Vis slettede er valgt - også slettede.

​

Egenskaper

En statusovervåking kombinerer flere egenskaper som definerer hvordan den fungerer:

• Kriterier: Hver status må inneholde ett eller flere kriterier. Disse betingelsene bestemmer hvilke firmaer, personer eller prosjekter statusen gjelder for. Du kan for eksempel definere en status for kunder uten salg de siste 90 dagene.
• Statusbilder: Et valgfritt bilde kan vises på firma-, person- eller prosjektkort som oppfyller kriteriene. For eksempel kan et edderkoppnett indikere inaktivitet. Bilder vises som lyse vannmerker og kan klikkes for flere detaljer.
• Standardoppfølging: Når en bruker klikker på statusen, kan de opprette en oppfølging. Typen og beskrivelsen kan være forhåndsdefinert, slik at oppfølgingen tydelig angir hvilken handling som kreves.

​

Tellere og perioder

Tellere sporer aktivitet over tid, som salg, forespørsler eller fullførte oppfølginger. Du kan bruke tellere i søk og utvalg for å identifisere poster som oppfyller eller ikke oppfyller bestemte terskler. Du kan definere opptil tre forskjellige perioder (for eksempel 30, 60 og 90 dager). Dette lar deg bruke samme teller, som “Antall salg”, på forskjellige tidsspenn.

​

Hvordan SAINT lagrer tellere og statuser

SAINT-tellere lagres i countervalue-tabellen og oppdateres automatisk når du gjør ting:

• Når SAINT er aktivert, opprettes det en rekke tellerlinjer hver gang en person eller et prosjekt opprettes.
• Når en oppfølging, et dokument eller et salg opprettes, oppdateres de tilsvarende tellerlinjene.

SAINT-verdier er enkle binære verdier (på eller av) som bestemmer utseendet til firma- og prosjektkortene. Disse verdiene lagres i statusvalue-tabellen.

​

Aktuelt innhold

• Sett opp en ny statusovervåking
• Visualiser statuser med bilder
• Tellere og tellerinnstillinger
• Oppdater, slett og gjenopprett statusovervåkinger
• Regenerer statusovervåkinger og tellere