Legge til salgsbeløpsklasse

Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator. Listen Salg - Beløpsklasse er en del av funksjonen statusovervåking (SAINT) og krever en Sales Premium eller Service Premium-lisens eller Growth-planen. Beløpsklasse for salg kan brukes til å kategorisere salg i ulike klasser, for eksempel små, mellomstore, store og svært store salg. Du angir beløpsintervallet for de ulike beløpsklassene i valutaen firmaet ditt bruker (og flere valutaer, hvis du ønsker). Beløpsklasse kan for eksempel brukes til å søke etter store tapte salg innenfor en periode.

​

Steg

1. Velg Lister i navigatoren.
2. Velg Salg - Beløpsklasse fra rullegardinmenyen. Fanen Elementer viser alle eksisterende beløpsklasser.
3. Klikk på Legg til for å åpne dialogboksen Rediger listeelement.
4. Skriv inn ønsket navn på forekomsten i feltet Navn. (Obligatorisk)
5. I feltene Beløp fra og Beløp til kan du angi beløpsintervallet for salg som skal tilhøre denne kategorien.
   • Beløpet må angis i den valutaen firmaet bruker.
   • Beløpsintervallet kan ikke overlappe beløpsintervall i eksisterende beløpsklasser.
6. I listen Valuta velger du valutaen som organisasjonen din bruker.
   • Du kan legge til flere beløpsklasser med andre valutaer hvis det trengs i organisasjonen din.
7. (Valgfritt) Legg til en beskrivelse i feltet Beskrivelse for å forklare formålet med beløpsklassen.
8. Klikk på Lagre for å lagre endringene eller Avbryt for å forkaste dem.