Bruk søkekriterier

Du bruker søkekriterier for å definere hva du leter etter, for eksempel “firmaer med adresse i Danmark”. Søkekriterier brukes flere steder i SuperOffice CRM, for eksempel i Finn-skjermbildet og ved oppretting av utvalg. Men uansett hva du skal bruke kriteriene til, jobber du med dem på samme måte. Overalt der du kan legge inn søkekriterier, finner du en liste over kriterier som inneholder de valgte søkekriteriene. Vanlige søk hjelper deg å komme i gang og opprette ditt eget søk etter CRM-data. Når du har valgt et vanlig søk, kan du legge til og redigere søkekriteriene. Og når du har opprettet et nyttig søk som du vil bruke igjen, kan du lagre det som et utvalg.

​

Legg til søkekriterier

1. Gå til kriterielisten.
   • Klikk på Finn i toppraden. Kriterielisten finnes i fanen Kriterier.
   • Du kan også gå til ønsket utvalg og velge fanen Kriterier.
2. Klikk på Legg til-knappen. Det legges til en ny linje i kriterielisten, og det vises en liste med felt å velge mellom.
3. Velg feltet du vil søke etter informasjon i. Du kan også angi starten på navnet i ønsket felt. Det finnes ulike typer felt:
   • Tekst
   • Ja/Nei
   • Dato
   • Tall
   • Liste
   • Status
   • Teller
4. Velg verdier for søkekriteriene i de ulike feltene på linjen.
5. Klikk på Legg til for å legge til en ny linje, eller klikk på Eller for å legge til et nytt sett med kriterier.

​

Bruke ELLER-grupper

Du kan utvide et søk ved å gruppere kriterier med ELLER-operatoren. En ELLER-gruppe matcher oppføringer som oppfyller ett av kriteriene i gruppen. Dette er nyttig når du vil inkludere flere uavhengige betingelser i ett enkelt søk, for eksempel kunder i forskjellige byer eller kunder som matcher alternative produktkriterier.

​

Felttyper

​

Tekstfelt

Hvis feltet du søker i, er et tekstfelt (for eksempel et navn), søkes det etter tekst eller tall du skriver inn. En liste med følgende alternativer vises:

• Begynner med
• Inneholder
• Slutter med
• Er lik
• Er nøyaktig lik
• Begynner ikke med
• Inneholder ikke
• Slutter ikke med
• Er ikke

Velg ett av disse alternativene, og skriv deretter inn søkekriterier i tekstfeltet til høyre.

​

Ja/Nei-felt

Hvis feltet du søker i er et Ja/nei-felt, for eksempel feltet Ingen utsendelser i skjermbildet Firma, vises to alternativknapper. Du kan velge mellom Ja og Nei.

​

Datofelt

Hvis feltet du søker i er et datofelt, for eksempel feltet Dato i dialogboksen Dokument vises en liste med følgende alternativer:

• Før
• Er lik
• Etter
• Mellom
• Før i dag
• I dag
• Etter i dag
• Denne …
• Denne og neste …
• Neste …
• Denne og forrige …
• Forrige …
• Denne, forrige og neste …

Velg ønsket alternativ. Avhengig av hva du velger, fylles feltet automatisk ut med en dato eller et datointervall, eller du kan skrive inn ønsket dato. Du kan også velge en dato i kalenderen som vises når du klikker på .

​

Tallfelt

Hvis feltet du søker i inneholder en numerisk verdi, for eksempel feltet Beløp i skjermbildet Salg, vises en liste med følgende alternativer: Velg ønsket alternativ, og skriv inn ønsket tallverdi i tekstfeltet til høyre.

​

Listefelt

Hvis feltet du søker i er et felt som inneholder lister, for eksempel feltet Bransje i skjermbildet Firma, vises en liste med alternativene Er en av og Er ikke en av. For for firma- og personinterresser er valgene Er lik, Er en av, and Ingen av.

1. Klikk på feltet Velg elementer for å vise en liste over verdier.
2. Hvis listen er lang, kan du skrive inn tekst i Søkevilkår for å søke etter verdier.
3. Klikk utenfor listen for å lukke den.

​

Statusfelt

Hvis feltet du søker i er et statusfelt, velger du ønsket status. Statusene opprettes og vedlikeholdes i Innstillinger og vedlikehold. Statusfelt er bare aktuelle hvis du har kjøpt lisens for og aktivert statusovervåking.

​

Tellerfelt

Tellere kan for eksempel være antall salg i en periode eller datoen for det siste fullførte salget. Tellerfelt finner du under Tellere (SAINT) i listen med kriterier.

1. Til høyre for feltene kan du klikke koblingene for å angi flere vilkår for tellerne. De tilgjengelige alternativene avhenger av typen oppføring og teller du jobber med.
   • Saint-type: Her kan du velge aktivitetstypen du vil søke etter.
   • Status: Her kan du velge statusen til oppføringen du vil søke etter.
   • Retning: Her kan du velge om aktiviteten er innkommende eller utgående.
   • Beløpsklasse: Her velger du beløpsklassen til salget.
   • Hensikt: Her kan du velge hensikten for aktiviteten.
2. Avhengig av hva du valgte ovenfor, vises en liste for et datofelt eller et tallfelt. Disse listeboksene fungerer som beskrevet ovenfor. Velg ønsket alternativ, og skriv inn ønsket tallverdi eller dato i tekstfeltet.

Tellerne opprettes og vedlikeholdes i Innstillinger og vedlikehold. Tellerfelt er bare relevante hvis du har kjøpt lisens for og aktivert statusovervåking.

​

Arbeide med søkekriterier

Listen over kriterier inneholder et sett med standardkriterier som du kan redigere eller fjerne etter behov. Når du åpner skjermbildet Finn, inneholder den standard søkekriterier eller søkekriteriene du anga forrige gang du brukte dialogboksen. Hvis du vil bruke andre søkekriterier enn de som vises, har du følgende alternativer: