Skip to main content
Den här funktionen kräver CRM Suite Core-planen.
Många företag får ofta förfrågningar i samband med fakturering. Sådana ärenden bör gå rakt till redovisningsavdelningen. I stället för att redigera varje ärende och ändra dess kategori och ägare kan vi skapa ett makro som utför alla dessa åtgärder. Makrot kan tilldelas till knappen Åtgärder i fönstret Ärende. Fakturafrågor kan då delegeras till redovisningsavdelningen med ett enda klick.
Om du vill automatisera processen fullständigt kan du skapa ett e-postfilter som söker efter ordet “faktura” i e-postens ämnesrad och sedan köra makrot för att tilldela ärendet till rätt avdelning.
Vi ska nu skapa ett makro baserat på exemplet ovan.

​
Steg

  1. Gå till Inställningar och underhåll.
  2. Välj CRMScript och fliken för Makron och skript. Gör något av följande:
    • Om du vill skapa ett nytt makro: Klicka på Nytt makro.
    • Om du vill ändra ett befintligt makro: Klicka på makronamnet.
  3. På fliken Information skriver du “Skicka ärende till redovisningsavd.” i fältet Namn och anger en beskrivning i fältet nedanför.
  4. Markera alternativet Ny meny för att göra makrot tillgängligt från knappen Uppgift i fönstret Företag, Kontakt eller Ärende eller på fliken Meddelande.
  5. Gå till fliken Åtgärder och välj Välj åtgärdstyp > Ändra ett ärende.
  6. Markera Kategori och välj en kategori i listan (t.ex. Redovisning).
  7. Markera Ägare och välj en användare.
    Du kan också välja Tilldelas automatiskt om du vill att ärendet ska distribueras enligt aktuella distributionsregler.
  8. Markera Internt meddelande och skriv ett kort standardmeddelande till redovisningsavdelningen om varför de har fått ärendet.
  9. Klicka på OK när du är färdig.

Relaterade ämnen

Läs mer om avancerade makrofunktioner och utlösare